天风研究：国内智能座舱发展水平较高，海外市场空间广阔，关注三大方向
1）以10英寸以上中控屏作为智能座舱衡量标准，21年中国智能座舱渗透率达44%，欧美市场仅26%，且差距预计在22年进一步扩大。
2）中国智能座舱渗透率高主要为20年后智能化提速导致。20年1-11月期间至21年，中国10英寸以上中控屏渗透率提升14.12pct，而欧美市场渗透率仅提升1.42pct。
供给角度：
3）座舱芯片厂商中，欧美市场前三供应商为高通（39.34%）、Intel（20.46%）与AMD（19.98%）。
4）具体到芯片型号，高通的820A市占率最高，达39.34%；主供特斯拉的AMD Ryzen市占率达19.98%；Intel的A3960市占率为17.77%。
采样方法：
1）智能座舱渗透率环节，选取2020-2021年欧洲与美国市场所有在销车型为样本，根据其车型配置搭载情况，测算核心环节渗透率。其中，核心环节包括中控屏装配情况与尺寸、液晶显示装配情况及尺寸、HUD、OTA，纳入计算环节包括硬件与软件，整体数据具备高度代表性。
2）座舱芯片环节，筛选在欧美市场销量前20的整车厂已公布搭载智能座舱芯片的车型为样本，从销量角度计算智能座舱芯片厂商与芯片型号的市占率。样本量覆盖278.97万辆乘用车，样本具有代表性。
投资建议：
建议关注：1）计算层：中科创达(行情300496,诊股)、德赛西威(行情002920,诊股)、经纬恒润(行情688326,诊股)、华阳集团(行情002906,诊股)、天准科技(行情688003,诊股)、光庭信息(行情301221,诊股)；2）数据层：海天瑞声(行情688787,诊股)、四维图新(行情002405,诊股)；3）V2X层：千方科技(行情002373,诊股)、深城交(行情301091,诊股)、金溢科技(行情002869,诊股)。
【正文】
1. 需求角度：智能座舱海内外关键环节渗透率对比
智能座舱是智能驾驶的重要组成部分，由芯片提供算力输出，以液晶仪表、HUD、中控屏及OTA等载体，通过语音控制、手势操作等方式，实现人与座舱的智能交互体验。
目前智能座舱主要构成可以分为硬件（座舱芯片、HUD、中控屏、液晶仪表盘等硬件）、软件（操作系统、OTA）和交互（语音助手、DMS等）三大部分。
芯片：智能座舱芯片是实现座舱的算力来源。SoC芯片强大的高性能计算能力，可将液晶仪表、HUD、车载信息娱乐系统等功能有机融合，实现更全面、智能的人机交互。在一定程度上，芯片算力决定了座舱智能化水平。
硬件端：中控彩色屏幕是智能座舱的信息终端，负责显示车内信息、控制车载功能，是智能座舱所能提供的智能化水平的直接体现。同时中控屏尺寸反映了信息娱乐内容丰富性，还是自动驾驶、大数据和安全等技术集中体现。
软件端：OTA即远程在线升级技术。通过OTA，车厂可以在短时间内帮助车辆解决问题，升级功能， OTA可帮助车厂持续提高产品力和产品价值。根据亿欧智库数据，截止2021年10月份中国乘用车智能座舱渗透率为50.6%，其中OTA的渗透率分别为50.9%。因此是否搭载OTA功能成为是否符合智能座舱的重要衡量标准。
欧美10英寸以上中控大屏渗透率偏低。根据MarkLines全球汽车产业平台的数据和高工智能汽车研究院数据，2022年H1中国10英寸以上中控大屏尺寸渗透率达到了53%，而2021年欧美10英寸以上中控大屏渗透率只有27%。
中国10英寸+中控大屏渗透率增速明显高于欧美。根据MarkLines全球汽车产业平台的数据和高工智能汽车研究院数据，2020年1-11月到21年末，中国10英寸以上中控大屏渗透率同比上升14.12pct，而20-21年欧美10英寸以上中控大屏渗透率仅上升1.42pct。
中国市场OTA渗透率显著高于欧美。OTA可帮助车企在线升级产品，是智能座舱未来发展必备技术。根据亿欧智库数据，21年中国OTA渗透率达50.90%；而欧美市场OTA渗透率在20%左右，中国OTA渗透率明显高于欧美市场。
2. 供给侧：智能座舱海内外关键环节渗透率对比
2021年美国新销售乘用车中，高通市占率占据首位，其820A芯片市占率达39.72%。近年来，高通在乘用车座舱芯片市场上龙头地位明显，受益于特斯拉，AMD市占率上升，而英特尔、NXP也占据一定份额。CR3达79.70%。
2021年欧洲新销售乘用车中，高通市占率达38.84%。21年欧洲新销售的乘用车中，高通市占率位于首位，达到了38.84%，具体芯片型号上，市占率前三分别为820A、A3960和AMD Ryzen。
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