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富力地产公开寻求债务展期,涉及逾19亿公司债

发布时间:2022-03-17 19:45保险知识 评论

受益于监管层的发声,富力地产在今日股价大涨超30%,但一则公告把富力从股市的欢腾中拉回了现实。

3月17日,富力地产(02777.HK)在上交所披露,对于即将到期的“16富力04”,其无力予以偿还,意欲寻求展期。

公告显示,这笔债券是富力于2016年发行的广州富力地产股份有限公司2016年公司债券(第三期)品种一,债券余额为19.5亿元,当期利率6.7%,将于2022年4月7日到期兑付。

富力在公告中明确表示,截至目前,预计无法于本期债券兑付日前筹措到足额兑付资金,拟于近期与债券持有人就本期债券的展期事宜进行沟通。

有该笔债券的持有人向第一财经表示,曾在3月14日接到富力方面的通知称,“16富力04”无法兑付,并给出了“利息全付、本金展期一年”的方案。该债券持有人并未予以同意。

富力也在17日的公告中表示,目前的展期方案尚未最终确定,其将充分做好债券持有人沟通工作,根据实际情况尽快确定展期方案,并根据与债券持有人的沟通进展情况确定债券持有人会议召开日期。

富力表示,由于外部金融形势、市场环境变化及债券到期兑付等原因,其阶段性面临流动性困难,“公司正持续积极采取包括但不限于促进销售、加速回款及加快资产处置进度等一切必要及可行的措施筹措资金应对短期流动性压力,目前公司经营活动正常”。

在当前整体的销售颓势下,富力在销售端的表现也较为惨淡。前两个月累计实现合同销售额91.1亿元,2021年同期则为204.1亿元,同比下挫逾5成。

资产处置的进程则早已开启。2021年9月,富力大股东还将富力物业以余额百亿元的价格出让给了碧桂园服务。也正是从这一时期开始,“16富力04”的价格进入了下行通道,从90元的高位震荡向下,近期已跌至33元。

近期富力再度割肉。3月15日,其对外披露,以9570.26万英镑(约9.77亿港元)的总代价出售了位于英国伦敦的一处项目,接手方为香港开发商远东发展。

据披露,该项目为Vauxhall Square,规划总建筑面积约13.3万平方米,其中包括住宅、酒店及宿舍、办公室、零售及休闲。截至目前,主场地的开发项目尚未动工。

公开信息显示,该项目是富力在2017年4月时,斥资1.58亿英镑从英国一家房企手中买下。而据独立评估师2020年10月出具的估值报告,该项目的市值约为1.65亿英镑(相当于16.85亿港元)。

富力方面表示,根据2022年1月31日未经审核的数据显示,其出售该项目将录得亏损约6884.5万英镑(相当于约7.03亿港元)。

尽管这是一笔亏本的买卖,但对于当前处于流动性压力中的富力来说,仍是回血的有效方式。富力地产方面表示,此次出售事项使其能够变现发展项目的投资价值,并为提高集团的财务灵活性提供机会;同时,也有利于集团优化资源配置、增加资本储备及降低资产负债比率。

不过,这对于富力地产来说还不够。据联合资信2021年末发布的信用评级公告显示,富力在2022年面临的境内债券到期80.65亿元、境内债券回售14亿元、美元债券到期13.73亿美元,其面临的集中偿付压力大。

其中,1月份到期的7.25亿美元债已获展期,另外还有两笔美元债将于7月、11月到期,分别2.88亿美元、3.6亿美元;同时,4月下旬,余额为10亿元的“20富力地产PPN001”也将进入回售期;5月,总余额为13.95亿元的债券将到期或进入回售期。

“考虑到公司资产处置、开放股权合作等方案存在不确定性,随着债务陆续到期,公司流动性管理压力或将进一步上升。”联合资信称。

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