千亿级赛道迎利好！储能板块进入爆发期，三大类企业将受益

8月11日，储能板块强势上涨，个股掀涨停潮，截至收盘，易事特、盛弘股份、民德电子等26股涨停；南都电源、九州集团、金冠股份等多只个股均不同程度上涨。

盘后数据显示，今日主力净流入该板块47.05亿元。有60多只个股呈大单资金净流入态势。其中，易事特、比亚迪、格林美净买入额均超4亿元，中天科技、国轩高科、赣锋锂业等7只个股净买入额均超2亿元。

消息面上，国家发展改革委和国家能源局近日发布的《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》明确，在电网企业承担可再生能源保障性并网责任的基础上，鼓励发电企业通过自建或购买调峰储能能力的方式，增加可再生能源发电装机并网规模。

长江证券指出，本次发布的发电侧调峰能力政策，标志着国内储能政策进一步深化，储能行业发展进入拐点，后续可期待的政策还包括容量电价、输配电价等机制的改革。从全球看，储能也已经进入爆发期，2021年美国储能有望冲击10GWh装机大关，出货量有望更高。此外，从供给端看，一些海外大厂的储能系统发生起火事故，行业认证标准严苛，抬升了储能进入壁垒。

华创证券分析，千亿级储能市场规模，预计全球储能装机年均复合增速40%-50%以上。将储能市场按照集中式可再生能源并网、辅助服务、电网侧、用户侧划分，经测算预计到2025 年中国储能装机规模在70-120GW/150-250GWh，全球储能累计装机300GW/600GWh，年均复合增速40-50%，预计全球储能市场空间约5000-7000亿。

国金证券预计后续适时出台电化学储能电价机制、发电侧电价市场化相关政策是大概率事件，这将进一步推动储能资产从“政策要求”向“具备盈利模式”转变，并大幅激发相关投资积极性。

该机构认为，此政策直接利好储能(强度大于分时电价政策)，间接利好风光发电，重申“电源侧才是储能市场大蛋糕主体”观点。 重点关注储能逆变器、电池、系统集成相关公司，尤其是在电源侧具备项目业绩、客户资源优势的公司：阳光电源、宁德时代、南都电源、科士达、信义储电等；同时继续整体推荐光伏、风电板块；此外建议关注氢能产业链。

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