发力大湾区业务，中薇金融助力华发集团成功发行2亿美元债券

理财鱼小提示：发力大湾区业务，中薇金融助力华发集团成功发行2亿美元债券

2021年8月26日，中薇金融控股有限公司（245.HK）（“中薇金融”）全资子公司中薇证券有限公司（“中薇证券”）助力珠海华发集团有限公司（“华发集团”）成功发行2亿美元3.5年期高级固息债券，票面利率2.95%，惠誉评级BBB。中薇证券担任本次发行的联席账簿管理人及联席牵头经办人。

华发集团成立于1980年，是珠海市国资委直属的以城市运营、房产开发、金融服务和实业投资为四大核心业务，以商贸服务、现代服务为两大配套业务的创新驱动型综合性企业集团，集团整体实力及六大业务板块的发展水平稳居中国地市级国企前列，综合实力和业绩在全省国企中名列前茅。集团自2016年起连续五年跻身“中国企业500强”，2020年位列259名，并成功入选国务院国企改革“双百企业”。

中薇金融作为香港上市的全牌照投资银行，以“投资+投行”的业务模式，联动同业机构，整合海内外优势资源，致力于打造综合性跨境金融服务平台，为客户提供专业、优质的全方位服务。截至2021年6月末，中薇金融总资产约58亿港币，净资产约52亿港币，总收入[1] 约4.23亿港币，同比增长142%；税前利润约3.15亿港币，同比增长282%；净利润约2.56亿港币，同比增长279%。

在债务融资领域，中薇证券凭借扎实的功底和丰富的经验取得了显著成绩，多次担任联席全球协调人、联席账簿管理人以及联席牵头经办人，成功助力多家中资机构美元债发行，包括港龙中国地产集团、中国民生银行香港分行、山钢集团、武汉当代集团、融信中国、佳兆业集团、天誉置业、万达海外、景瑞控股、卓越商业、正商实业等，累计发行规模接近48亿美元。

本次助力华发集团完成债券发行，是中薇金融首次参与大湾区知名企业投资级债券发行项目。中薇金融将以此为契机，秉承互利共赢的原则，加大力度拓展与境内各类优秀企业的合作。同时，继续践行“投资+投行”双轮驱动的发展战略，以高效的执行力和优质的服务，为客户和股东创造更高价值。

[1]总收入指中期业绩公告中财务报表列明总收益与金融资产收益净额之总和

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