顶流基金经理赵诣大幅加仓这股 梦圆坚持配置CDMO(2)
赵诣表示，整个上半年保持在一个较高的仓位水平，结构上利用一季度末市场大幅调整的 机会，将仓位集中到竞争力强，估值已经回归合理的新能源、科技龙头上，由于业绩超预期等因素，使得部分公司在二季度出现大幅上涨。本质而言，希望的是能选择到优秀的公司，并伴随其一起成长，因此会以更长远的眼光来看待组合里的公司，目前组合持仓主要集中在计算机、电子、机械、电力设备、军工、医药和精细化工等行业。
展望下个季度，赵诣认为，随着市场在二季度出现明显上涨，同时高景气行业里的公司股价表现更为明显，后续更多的会选择性价比匹配，具有核心竞争力的好公司，在高端制造业里，目前新能源汽车、军工、半导体，仍然处于供不应求的情况，这也是很长一段时间值得重点关注的方向。
整体上，赵诣表示，配置方向将更加关注有“增量”的方向，一个是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和5G 应用；另外一个是在“国内大循环为主体，国内国 际双循环相互促进”定调下的国产替代、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高 端制造业。组合配置上仍然围绕科技+消费的方式，科技股方面，主要以5G 产业链、新能源、高端制造为主；在消费股方面，主要以医疗服务、大众消费品为主。
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