百济神州遭弃购：金额近2亿元

7日晚，百济神州披露发行结果，网上投资者放弃认购数量为103.25万股;网上投资者放弃认购金额约1.99亿元。

公告称，百济神州首次公开发行人民币普通股(A 股)股票(以下简称“本次发行”)并在科创板上市的申请已经上海证券交易所(以下简称“上交所”)科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册(证监许可〔2021〕3568号)。发行人的股票简称为“百济神州”，扩位简称为“百济神州”，股票代码为“688235”。

百济神州介绍，中金公司与高盛高华证券有限责任公司(以下简称“高盛高华”)担任本次发行的联席保荐机构(联席主承销商)(中金公司、高盛高华合称“联席保荐机构”)，摩根大通证券(中国)有限公司(以下简称“摩根大通证券(中国)”)、中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)与国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)担任本次发行的联席主承销商(中金公司、高盛高华、摩根大通证券(中国)、中信证券与国泰君安合称“联席主承销商”)。

百济神州称，发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为192.60元/股。

百济神州指出，发行人和联席主承销商协商确定本次初始发行股票数量为115055260股，占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次初始公开发行股份数量之和的8.62%(超额配售选择权行使前)。发行人授予中金公司不超过初始发行规模15.00%的超额配售选择权(或称“绿鞋”)，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至132313260股，约占公司于2021年10月31日已发行股份总数及本次公开发行股份数量之和的9.79%(超额配售选择权全额行使后)。本次公开发行股份全部为新股，公司股东不进行公开发售股份。

百济神州还称，本次发行初始战略配售发行数量为34516578股，占初始发行数量的30.00%，约占超额配售选择权全额行使后发行总股数的26.09%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。

百济神州透露，网下网上回拨机制启动前，网下发行数量为64431182股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的80.00%，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售数量后发行数量的 65.88%。网下网上回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量16107500股，约占绿鞋行使前扣除最终战略配售数量后初始发行数量的20.00%，网下网上回拨机制启动前、超额配售启用后，网上发行数量为33365500股，约占绿鞋全额行使后扣除最终战略配售发行数量后本次发行总量的34.12%。

根据《百济神州有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》公布的超额配售选择权机制，联席主承销商已按本次发行价格向网上投资者超额配售17258000股，占本次初始发行股份数量15.00%。

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