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旭辉集团:拟配售3.04亿股股份 募集金额约6.28亿港元

发布时间:2022-08-31 13:11投资房产 评论

观点新媒体了解到,于2022年8月31日(于交易时段期间),公司、卖方及配售代理订立配售及认购协议,据此,(a)卖方已同意委任配售代理,而配售代理已同意个别(而非共同或共同及个别)作为卖方的代理,尽力促使买方按配售价购买合共304,926,000股现有股份;及(b)卖方已有条件地同意认购,而公司已有条件地同意以等同配售价的认购价向卖方配发及发行304,926,000股新股份,于各情况下均须遵守配售及认购协议所载条款及受当中所载条件规限。

304,926,000股配售股份相当于:(a)于本公告日期的已发行股份总数约3.33%;及(b)认购事项完成后经扩大的已发行股份总数约3.23%。配售价为每股2.06港元,较股份于最后交易日在联交所所报收市价每股2.35港元折让约12.3%。

认购事项所得款项总额预期将约为6.28亿港元。预期认购事项所得款项净额约为6.23亿港元。因此,经扣除该等费用、成本及开支后,认购价净额估计约为每股认购股份2.04港元。公司拟将配售事项所得款项净额用于现有债务再融资及用作一般企业用途。

卖方为茂福投资有限公司,配售代理为瑞士信贷(香港)有限公司、香港上海滙丰银行有限公司、海通国际证券有限公司。

目前,配售代理已同意尽力配售配售股份,有关股份将配售予不少于六名独立获配售人,彼等最终实益拥有人将为独立于旭辉控股或其任何附属公司的任何董事、主要行政人员或主要股东或彼等各自的任何联系人且与彼等概无关连的第三方,亦不与卖方一致行动。同时旭辉控股将向联交所上市委员会申请批准认购股份上市及买卖。

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