周三证券|大数据建设提速 数字政务迎契机

近年来我国政务信息化建设加速推进，数字政府政策文件陆续出台，全国各省市已经形成良好的数字化基础，截至目前，全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台，超过70%的地级市建设了政务云平台，政务信息系统逐步迁移上云。

消息面上，10月28日国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》，提出充分整合现有政务数据资源和平台系统，重点从统筹管理、数据目录、数据资源、共享交换、数据服务、算力设施、标准规范、安全保障等8个方面，组织推进全国一体化政务大数据体系建设。

华西证券分析师刘泽晶分析指出，本次《建设指南》再次明确任务时间窗，将驱动整体政务数字化建设加速。根据云计算开源产业联盟数据，我国数字政府市场规模保持高速增长，2021年，我国政务云市场规模达到802.6亿元，预计2023年将达到1203.9亿元。

同时，本次《建设指南》是二十大之后信息化相关政策的延续，将进一步催化计算机板块行情。

刘泽晶建议投资者关注相关受益标的，第一条主线是政务云中的紫光股份、深桑达、中科曙光、中国软件；第二条主线是城市大脑中的太极股份、数字政通、科大讯飞、万达信息、浪潮软件；第三条主线是数据安全中的安恒信息、深信服、启明星辰、天融信、美亚柏科等。

潜力股精选

紫光股份(000938)

产业链持续发展

公司2022年前三季度业绩小幅增长。公司控股子公司新华三集团有限公司不断加深与运营商的全方位合作，业绩表现较为突出。

方正证券指出，随着数字经济的快速发展、国家“东数西算”和“双碳”战略的推进、以及ICT技术向产业互联网纵深发展，算力网络、确定性网络、隐私计算、智算中心、绿色节能成为ICT技术发展趋势的新热点。作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，公司拥有全方位ICT基础设施整体能力。

前三季度，公司持续深化“云智原生”技术战略，持续发展“芯—云—网—边—端”产业链。通过持续的技术创新、丰富的行业实践、升级的云运营和云服务能力，赋能政企客户、运营商和海外客户实现数字化转型与智能化发展。

太极股份(002368)

内生动力强劲

公司围绕“一体两翼”发展战略，持续加强产品研发和服务创新，努力推进市场开拓和项目交付，在全球疫情持续演变、国际环境更趋复杂严峻的情况下，内生动能仍然强劲，业务实现逆势增长。

安信证券指出，在云服务领域，公司持续推动北京、天津、海南、山西等地政务云服务业务发展，不断向国资云、行业云扩展，并探索政务数据资源的高效利用。2022年8月，公司成功中标北京市朝阳区政务云底座平台项目，将统筹建设全区信息化基础设施资源。本项目将成为公司在云服务领域的又一标志性工程，为后续承担政务云的持续运营服务奠定基础。

公司作为网信产业的头部企业，具备丰富的党政数字化行业实践、关键数据的安全可信运营、自主可控的综合服务能力和完善的基础软件产品体系等突出优势，有望长期受益于数字化发展浪潮。

数字政通(300075)

市占率行业保持第一

公司专业从事基于GIS应用的电子政务平台的开发和推广工作，为政府部门提供办公自动化、业务管理系统和地理信息系统一体化的电子政务管理信息系统，并提供政府各个部门间互联应用的关联型电子政务管理平台。公司在数字化城市管理领域一直处于行业领先地位，截至2022年上半年，公司在全国网格化城市大数据综合运营服务市场占有率保持行业第一。

财信证券指出，连续中标大单，数字化城市“一网统管”景气良好。

公司此前于8月公布中标淄博市张店区城市运行“一网统管”体系建设项目，合同金额达1.40亿元。本次再中标河南省许昌市魏都区基层社会治理创新项目，不仅充分验证数字化城市管理领域正在稳步推进，也显示出公司的强劲实力。

安恒信息(688023)

新兴业务表现抢眼

公司在数据安全、云安全、信创安全、托管运营服务MSS等领域持续发力，市场竞争力不断提升，整体业务快速增长。其中数据安全、信创安全等新兴安全业务收入增速远超公司整体营收增速，订阅式服务收入占比逐步提升。

与此同时，公司降本增效成果也逐步显现，前三季度毛利率水平较去年同期有所提升，并且销售、研发和管理费用同比增速均大幅收缩，费用控制在合理范围之内。

国金证券指出，公司于今年8月和全资子公司德源安恒合计出资1673万元投资杭州数字智汇股权投资基金合伙企业，约占认缴总规模的16%，通过本次投资公司间接持有杭州国际数字交易有限公司部分股权，该项投资有望助力公司逐步扩大数字经济业务规模，促进公司数字化产业链协同发展，是公司在数字经济领域的又一重要布局。

深桑达A(000032)

业绩有望出现拐点

公司收入增长符合预期，但由于高研发致三季度业绩短期承压。公司之前通过发行股份购买资产的方式重组中国系统。

目前公司持有中国系统股权96.72%。中国系统主要为政府、国企、央企提供IaaS + PaaS+SaaS 一体化的云服务，为半导体、新能源、生物医药等公司提供干净的生产环境的洁净室业务及以特许经营模式进行的热力销售和城市集中供暖服务。其2022年、2023年、2024年度业绩承诺净利润应分别不低于6.4亿、8亿、8.7亿。

银河证券指出，如果中国电子云业务混改完成后母公司持股比例若降至60%，则并表的亏损部分有望收窄，明年母公司净利润将大幅提升，对应估值安全边际也将大幅提升，我们看好信创背景下公司未来的发展前景。

中科曙光(603019)

硬件替代空间广阔

公司2022年一季度至三季度收入增速分别为9.75%、13.18%、18.5%，主要受益于国产化需求旺盛，未来随着国产化政策持续推动叠加产业数字化进程推进，公司收入有望加速增长。

而公司三季度在海光信息产品换代期带来投资收益增量边际减少的背景下，实现单季度归母净利润增速高达49.5%，环比增长13%，我们认为或受益于公司竞争护城河不断拓宽，毛利率、费用率等指标改善明显。

财通证券指出，公司作为国产高性能计算机龙头厂商，业绩有望持续受益于国产化需求。长期来看，在产业数字化趋势下，数据量将呈指数级增长，算力成为数字时代的第一生产力，政府与企业端持续大力投入的确定性强。公司已初步建成“全国一体化算力服务平台”，服务超10万用户，长期成长空间广阔。

欧比特（300053）

卫星大数据行业引领者

公司是我国为数不多的进入卫星运营环节的企业之一，已成为卫星大数据行业引领者之一。

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