中国乳业：拿什么迎接第二个黄金十年？
理财鱼小提示：中国乳业：拿什么迎接第二个黄金十年？
8月25日，荷兰合作银行公布2021年度全球乳业20强名单，中国乳业双雄伊利和蒙牛分列第5、第9位。从2010年首次双入围20强榜单，到今年双双稳居高位，中国乳企的排名“跃迁”历程，就是一部中国乳业励精图治，赶超世界的奋进史。
新消费浪潮、新食品时代，这是当下描绘中国食品产业恢弘背景的高频用语。作为发展成熟度最高，最受全社会关注的食品领域，乳业也在近几年出现了明显的革新气象。
今年5月，在F·FBIC 2021（全球食品饮料创新大会）上，国家高级乳业分析师宋亮提出：“自2021年（最迟2023年），中国乳业将迎来第二个发展高峰期，即第二个黄金十年”[1]。这种对乳业未来的自信心，源自持续多年的国民经济红利，人口红利，以及新消费带来的转型与升级契机。
与十几年前相比，中国乳业的面貌可谓脱胎换骨；与世界乳业强国相比，我们又存在肉眼可见的差距。四十年开放、十三年中兴，中国乳业积攒了多少底气和信心？我们用什么开启第二个黄金十年的新征程？在这十年里，我们能否实现追赶、超越、勇立世界乳业巅峰的梦想？
阅读看点：
1、 2008年低谷至今的十三年间，中国乳业都取得哪些长足进步？
2、 从奶源管理到核心技术，从消费渗透度到企业国际化程度，中国乳业距离世界最高水平还有哪些差距？
3、 专业型乳品、高端化、新消费分级、乳企转型，如何成为支撑乳业中兴的新动能？
4、 外部环境风云变幻，中国乳业面临哪些机遇和挑战？我们距离世界乳业强国还有多远？
卧薪尝胆：13年来中国乳业的新气象
2008年的三聚氰胺事件使中国乳业瞬间遭受重挫，跌入谷底。此后10余年间，乳品行业掀起清理整顿大潮，规模乳企数量由2008年的815家下降到2020年的572家，“质量安全”成为乳业共识的生命线；十年励精图治，乳业形象慢慢重塑，消费信心回归。乳品市场规模从2008年的2168亿增至2020年的6385亿，年均增速9.4%。
中国乳业的中兴态势，可以从奶源管理、产品升级、技术创新、资本运作、新势力入局等5个层面进行勾勒。
1、规模化养殖带动机械化挤奶率、奶牛单产和生乳质量不断提升，奶牛养殖的现代化程度加快。
连续多年限制、淘汰家庭牧场，扶持规模化养殖后，中国乳业从源头发力，努力追赶世界水平。2018年，中国奶牛场平均存栏155头，同比增幅36%[2]。100头以上规模化牧场数量占比从2007年的不足20%，提升到2020年的接近70%。其中，500头以上大型牧场所控制的存栏奶牛数量增速远超中小型牧场[3]。
奶牛单产同期大幅提升：由2008年的4.6吨上升到2018年的7.4吨。百头以上规模牧场奶牛单产则高达9.1吨[2]，抵近德国（9.873吨）、法国（9.048吨）、瑞士（8.724吨）等欧洲发达国家水平（数据来源：世界荷斯坦联盟）。
牵动亿万消费者神经的原奶质量也较以往有了明显改善。2018年国家生鲜乳抽检结果[2]显示：规模牧场的生乳质量不仅全面超越国标，而且也优于美国和欧盟；三大领军乳企的内控卫生标准（内测值），已经基本接近全球最优的澳新标准[3]。
2、产品品类不断丰富，健康化、高端化、零食化、功能化让乳品市场百花齐放。
欧睿国际2020年发布的数据总结了过去15年乳制品子品类的构成变化。牛奶、乳饮料、植物蛋白乳、酸奶仍然构成乳品品类的主要版图。但几乎每一个子品类都在风味、健康、产品形态和功能诉求上趋向细分。比如，以低糖、低脂、高蛋白、高纤维为主打的健康型产品；以维生素和矿物质强化、药食同源食材或小分子、益生菌为核心成分的功能型产品；包括冻干酸奶块，搭配谷物/坚果的子母杯酸奶在内的零食化产品纷纷出现，成为推动乳品品质升级和消费升级的强大动力。
奶酪与黄油则是饮食观念多元化催生出的两枝“新芽”。以备受关注的奶酪市场为例，过去15年复合增长率超过20%，2020年总体量达到88亿元[5]。在传统切片奶酪基础上，细分出儿童和营养强化奶酪、佐餐奶酪、烹饪奶酪，以及冻干、膨化等零食型奶酪。
高端化是产品矩阵丰富的另一个维度，也是乳品消费升级的有力佐证。以圣牧有机奶（2012）、辉山杰茜牧场（2014）、光明优倍（2017）、蒙牛每日鲜语（2018）、君乐宝悦鲜活（2019）等为代表的高端液态奶纷纷亮相，有机、草饲、A2、特优牛种、冷链保鲜等新概念不断延展高端化乳品的商业空间。
3、研发投入逐年加大，技术创新造就乳业核心竞争力
领军型乳企在激烈的市场搏杀中，充分意识到自主知识产权技术对企业竞争力的重要性，不断加大研发投入。过滤和杀菌工艺、自有菌株开发、母乳活性成分研究、工艺型/功能型乳基原料等领域都成为行业研发焦点。伊利作为国内乳企领头羊，在荷兰、新西兰等地打造多个创新中心，构建“全球智慧链”；耕耘19年建成中国企业首个“母乳研究数据库”。截至2019年底，伊利全球专利申请总数、发明申请总量已位列世界乳业第三。
发明专利13年来的变化，直观反映出中国乳业在技术创新上的长足进展。
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