大悦城控股成功发行首单CMBS 票面利率3.8%

7月13日，大悦城控股成功发行18.01亿元的中信建设-沈阳大悦城资产支持专项计划（CMBS）。此单CMBS评级为AAA、期限为15年（3+3+3+3+3），最终发行利率为3.80%。从发行利率上看，该产品的利率比同期基准利率4.75%低95bps，位于近期行业同类产品的利率较低位。

本次CMBS既是大悦城控股旗下首单，也是东北地区发行成功的首单，其基础资产标的物业为沈阳大悦城，是大悦城控股为助力沈阳城市升级而打造并持续运营中的创新商业地产标杆。

商业购物中心是大悦城控股表现优异的板块。从2007年第一家大悦城商业综合体西单大悦城开业为起点，以大悦城为品牌的城市综合体商业地产，在中国商业地产市场一直处于领跑位置。其中，沈阳大悦城作为大悦城旗下启动于2009年的商业改造项目，通过全面改造更新焕活了沈阳中街区域，并在十余年的持续高质量运营中，将独具创造性的消费体验与多样化的社交相融合，持续为城市创造永续价值，助力市民追求可持续的幸福，并因此获得了来自市场和行业的双重认同。

大悦城控股坚持“双轮双核”的发展模式，以“持有+销售”双轮驱动，实现了综合实力上稳健持续的增长。本次CMBS的成功发行以及超倍数认购，也体现了投资者对大悦城控股强大综合实力的充分认可。

作为央企，大悦城控股在融资端具备优势的同时，坚持稳健的财务政策、多元化融资渠道，保证充沛的现金资源，持续强化着公司发展的护城河。来自大悦城控股2020年年报数据显示，截至2020年底，大悦城控股的平均融资成本已降至5.10%，处于行业低位；进入2021年公司所发的一二期中票利率则分别为3.73%和3.5%。如今，通过准确把握资本市场窗口期，大悦城控股通过此次本单CMBS发行，拓宽了中长期融资渠道、补充了经营资金，并进一步优化了债务结构、降低了企业融资成本。

可以预见的是，未来，随着大悦城控股充分发挥自身综合实力优势，持续提升财务水平，坚持高质量发展理念，其核心竞争力和盈利水平将有望实现有力的增长，从而为股东、客户、员工持续创造更多的价值。

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