“缺芯风暴”进入下半场：台积电向美国妥协？官方紧急澄清(2)

台积电9月30日在回应此事时承诺，一定不会损及客户及股东权益，“不会透露个别客户的商业机密信息”。10月6日，台积电法务副总经理暨法务长方淑华再度强调，“客户是台积电成功的要素之一，台积电不会泄漏敏感资料，尤其是客户的机密资料。公司目前正在研究对策。”

台积电是全球最大的芯片制造代工厂，其一举一动牵动产业链上下。据Capital Economics 的数据，世界上92%的高端芯片都是台积电生产，剩下的基本来自三星的工厂。而美国和中国大陆的芯片设计公司是台积电最重要的芯片生产需求方——今年9月台积电发布的2021年Q3财报显示，其来自北美的客户收入占65%，来自中国大陆的收入占总数的11%。

但台积电、三星电子等半导体企业，向来不公布客户名单，拜登政府要厂商上缴这些企业机密，犹如把各厂“逼入墙角”。倘若公开各厂的技术、客户、生产数据，这会削弱台积电和三星电子等企业在行业的议价能力，并可能打击整体芯片市场的价格。

环球时报发布评论文章称，美国把三星和台积电都逼到墙角。现在华盛顿更是得寸进尺，不仅要求建厂，还要求芯片厂商交出核心商业秘密。为了达到绝对掌控全球芯片产业的目的，美国会祭出任何手段，即使对自己的盟友，它也不会有丝毫的客气。这就是怀璧其罪。

尽管三星方面暂未作出类似表态，但据韩联社早前报道，韩国驻美大使李秀赫10月13日表示，企业不会轻易提供高度机密的信息。而在此之前，韩国外交部也就相关事件向美国传达了忧虑。

李秀赫表示，虽然美方以“保证供应链良好运行”为由要求企业“自愿提供”，但因为企业无法忽视与美国的合作，这给相关企业造成了压力。但他依然强调，企业不会轻易提供高度机密的信息。

不过，三星、SK海力士的上级部门——韩国韩国产业通商资源部部长文成旭（Moon Sung-wook）上周四却对此表示：“韩国企业可以在不违反合同保密条款或韩国国内法律的情况下，从而审查并（向美国）提供数据。”

如无意外，韩国芯片企业需按照文成旭的说法信息往前推进中。

一个新现象是，美国的这一举措对英特尔极为有利。近来，英特尔强化和美国政府的合作关系，例如英特尔积极投资200亿美元在美扩产，是为了配合拜登当局打造美国本土芯片链的计划。英特尔一再力促美国当局提供援助，强调该公司能帮忙解决芯片荒。

此外有媒体指出，当台积电交出数据的一刻，改变的将不只是芯片行业多年建立起来的商业体系，更多的共识可能会随之遭到破坏。它将不再值得被信任。但目前，尚未从行业内看到台积电不被信任情形，正如今天CNBC指出的那样：“中国芯片依然需要全球企业帮助。”

对于中国而言，需要建起自己的芯片生态，只有这样，才可能有我们的安全和未来。中国可以拥有完整的产业链，巨大市场也可以支撑起自己的芯片产业链。

“缺芯”危机何时缓解？

持续近一年、席卷制造业的“缺芯风暴”，正进入下半场——继汽车、PC之后，芯片短缺危机蔓延到了智能手机领域，苹果、小米等公司也卷入到了风暴中心。

今年6月的财报会上，苹果公司首席执行官蒂姆·库克表示，先前冲击笔记本电脑与平板电脑生产的芯片短缺问题，现在也可能延伸至手机领域，这将导致苹果公司本季营收成长性趋缓。

小米集团合伙人、Redmi品牌总经理卢伟冰曾表示，缺芯至少会影响未来一年时间，今年第三季度可能会是全年最缺货的一个季度。他认为，5G手机对芯片需求量大是造成缺芯的重要原因。“从手机行业看，今天全球市场正从4G到5G手机过渡，但是一部5G手机所需要的芯片的数量和产能大约是4G手机的两倍，射频芯片的需求大约是4G的四倍。”

中国信通院院长余晓晖近日披露了一组调研数据：2021年上半年，成熟工艺的紧缺不仅使全球汽车累计停产约300万辆，亦导致手机芯片的供货周期从3个月延长到12个月。而拖延9个月交付期的企业，主要集中于话语权偏弱的手机小厂，具备一定实力的大厂基本能将延期控制在一个月左右。

目前从芯片产业链上看，上游设备、材料缺货，下游制造厂、封装厂也面临芯片产能不足。“芯荒”而来的则是涨价风波。

多家媒体10月25日报道，继台积电调涨2022年晶圆代工价格10～20％后，原本抱持观望态度的联电、力积电、世界先进等业者，近期已陆续通知客户将在2022年第一季再度调涨晶圆代工价格逾10％幅度，而且上半年产能已全部卖光，订单能见度看到下半年。

另据市调机构TrendForce上周发布产业预测报告，预估2022年全球晶圆代工产能8英寸同比增加6%，12英寸则将增加14%。但即使如此，2022年晶圆产能仍然相当紧缺，对于智能手机等终端影响仍需观察。

（图片由钛媒体App拍摄）

清华大学教授、北京超弦存储器研究院院长魏少军在10月22日举行的北京IC WORLD大会上表示，产能不足影响了成本的上升，制造企业不断提价导致恶性循环，整个半导体行业可以用一个“乱”字形容。他认为，出现这种混乱状况，除了自身的问题外，还有很多外界的影响，包括新冠疫情，资本市场的火爆，资本集成电路行业的过高估值，还有贸易的影响等。这些因素叠加起来，对企业的发展是一个巨大的挑战。

魏少军强调，芯片行业成不了“风口上的猪”，这个领域也不可能出现弯道超车，我们只有按照产业发展规律，回归产业的本源，回归技术驱动的本源，踏踏实实地认真做好集成电路的发展。

那么，芯片短缺危机何时才会缓解？

台积电CEO魏哲家表示，芯片短缺将持续到明年；英特尔CEO基辛格指出，需要“几年”时间缓解；思科CEO认为，全球计算机芯片短缺将持续到年底；高盛分析师也做出这样的预判称，芯片价格大幅上涨局面今年结束，短缺将持续至2023年。

张思申在接受钛媒体App专访时表示，“缺芯潮”影响范围广，汽车芯片保守估计会到明年（2022年）上半年开始有所缓解。针对全领域，估计三年后产业链才能恢复供求平衡。

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