汇丰研究：维持中电控股(00002)“买入”评级 目标价88港元
智通财经APP获悉，汇丰研究发布研究报告，维持中电(00002)“买入”/港灯-SS(02638)“持有”评级，目标价分别为88港元/8.5港元。
报告中称，两电宣布明年1月起加电费5.8%及7%，新管制计划将运行至2033年，固定资产回报率为8%，以保障电力供应商收益；该行认为燃料成本虽于2021年上涨，但两电已转嫁。为缓解整体电费升幅，中电将燃料调整费上调37%，但被每度电特别回扣3.4分所抵消。而港灯将燃料调整费提高57%，但提供每度电1分特别回扣。
该行提到，中电获政府通过在中华电力2018-23年发展计划下的资本投资，额外增加32亿港元，用于支付电力网络的加固项目，满足预期的客户需求，将对固定资产回报率模式下的收益有所支持。该行看好中电的战略与目标，其减排措施较同业更清晰及全面。对于港灯，相信其作为公用事业信托应保持防御性，意味着透过增长及收购以作推动派息的潜力较少。
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