800亿龙头崩了，锂电要变天

今天11月15日，市场上一件大事件：北交所开业，早盘10只新股表现亮眼，纷纷高开，盘中更是全部触发二次临停，N同心涨超500%，最终报收于493%，截止收盘N同心的市值只有4.8亿。从指数来看，北交所开业，市场比较平稳。

这边，市场上另一件事：拓新药业停牌核查。作为20cm连板不断的妖股，拓新药业6天涨幅达到185%，打破了创业板连续涨幅的纪录，成为本轮市场情绪的主要引领者之一，拓新药业走妖，也激活了次新股行情。

今天早上，次新股严牌股份开盘一分钟直线拉20cm涨停，作为上一个交易日的涨停股，严牌股份具有一定的辨识度，2连板20cm涨停，类似于拓新药业的补涨，也给次新股正反馈，其后博俊科技20cm涨停，百胜智能20cm涨停。

次新再次掀起涨停潮，也给C字头的次新勇气，C金埔一度大涨28%，盘中临时停牌，C金埔的大涨，同时带动了C力诺、C隆化、C强瑞大涨，不过尾盘出现回落。

今天题材方面，最强的无疑是NMN概念股，NMN是近年来最火的“网红级”抗衰产品。早盘，雅本化学、翰宇药业等创业板20cm涨停，其中翰宇药业2连板，主板尔康制药、众生药业、特一药业等纷纷涨幅。

消息面上，全球最大NMN人体临床试验II期开始，国内长城证券指出，在学术研究上，NMN/NAD+的抗衰老、DNA修复等重要功效及机理已被反复证实。

汽车零配件，成为最近市场的主线题材之一，在板块方面，主板沪光股份已经将高度打到7连板，创业板宁波方正再度20cm涨停，4天涨幅92%，除了这两只龙头，今天连板的汽车零配件依然不少，嵘荣股份、拓邦股份、通达动力、日盈电子等2连板，另外还有一大堆首板的个股。

汽车零配件的逻辑，消息面上，特斯拉可能在上海建立第二家电动汽车工厂，并将更多零部件订单转移给国内有生产基地的供应商；更核心的问题在于，汽车零配件的出口数量占比较多，技术上获得了国外认可，之前汽车是缺芯，现在汽车厂商更注重的核心零部件的低成本替代。

今年，新能源汽车产业链上的锂电池大涨，部分公司的股价涨幅达到几倍，而汽车零配件属于低洼品种，资金高切低，这个板块也可以容纳更多的资金。

另一个我们反复提及的热门题材：元宇宙。今天，元宇宙依然有多只个股涨停，其中，创业板德艺文创2连板，丝路视觉早盘直线拉涨停。主板方面，宝鹰股份3连板、新国脉一字板、安洁科技涨停。

盘中，曲江文旅发布消息称，大唐不夜城与太一集团打造全球首个基于唐朝文化背景的元宇宙项目，该股盘中一分钟拉涨停。

今天最惨的板块是锂电板块，前期锂电强势个股大面积跌停，其中，永太科技早盘开盘涨幅近4%，但很快股价直线下挫，仅10分钟跌停，这意味着，追高的股民短短十几分钟浮亏13.44%，一天市值蒸发近61亿。

另外，800亿市值的锂电龙头之一国轩高科也跌停了，市值一天蒸发82亿。龙虎榜显示：北向资金卖出5亿多，多家营业部大举卖出。

有着磷化工三杰云天化、湖北宜化、兴发集团同样未能幸免，其中云天化、湖北宜化跌停、兴发集团大跌8.9%，云天化蒸发49亿，湖北宜化蒸发27亿，兴发集团蒸发44亿。仅这几只锂电股一天市值就蒸发了260多亿。像云天化的龙虎榜显示：1家机构专用席位净卖出4490万。

除了这几只跌停的锂电股，赣锋锂业、天齐锂业跌幅均在5%以上。市场上有一首打油诗：长亭外，古道边，锂电要变天，赣锋捂脸天齐残，雅化没矿山。

锂电股最近不稳，龙头崩完龙二崩，接二连三的大跌，一方面主要是前期涨幅较大，资金有兑现需求，另外，市场上有消息称，像化工、锂电产业链跌的多，主要在于行业新兴产物的出现，也有基金减仓锂电池的可能。

像磷化工三杰今年出现大涨，主要是其原材料可以用于锂电池上，市值重估，但锂电技术日新月异，最近特斯拉的4680电池开始生产，让4680这款新型电池技术概念升温。

4680电池的优势是接触面积比方形刀片电池少，减少热量传递，降低热失控的概率；同样体积内需要的电池少，电池管理系统难度降低。按照特斯拉设想，4680电池在原来2170的基础上，成本下降14%，容量可以提升5倍，里程提高16%。

相比于现在的磷酸铁锂电池，4680的正极或采用高镍方案，负极则使用硅碳等方案，产业链上的个股受到资金挖掘。

最近锂电材料板块的大跌，不排除与此有关。当然，4680电池要替代现有的磷酸铁锂，还有一定的时间，锂电的炒作还会反复。如多氟多盘后公告：比亚迪拟向公司采购不低于5.605万吨六氟磷酸锂产品。

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