26只晨星评级三年、五年都是5星的偏股型基金
当前基金经理上任满5年,晨星评级三年和五年均是5星基金,基金类型为偏股混合型、普通股票型、灵活配置型三种,合计只有26只基金。因为晨星评级每个月会更新一次,所以这也是最新一期的评级。这26只简单给大家分享一下。
26只基金按照基金规模排序如下(表1)。超百亿的有五只,分别是周应波、胡昕炜、赵蓓、冯明远、袁芳的基金。
作者:阡陌说
来源:雪球
表1,数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.25
工银瑞信基金上榜6只基金,基金经理分别是赵蓓、袁芳、鄢耀、杜洋、张宇帆、王君正。
建信基金上榜4只,基金经理分别是姜锋、邵卓、陶灿、何坤华。
招商基金上榜2只,基金经理分别是王景、韩冰。
中银基金上榜2只,基金经理分别是王伟、钱亚风云。
上榜一只的基金公司分别有
中欧基金(周应波)
汇添富基金(胡昕炜)
信达澳银基金(冯明远)
景顺长城基金(杨锐文)
华安基金(崔莹)
嘉实基金(姚志鹏)
大成基金(刘旭)
海富通基金(周雪军)
广发基金(苗宇)
诺德基金(罗世锋)
诺安基金(王创练)
宝盈基金(张仲维)
26只基金按照任职年化排序如下(表2),底部的几位基金经理吃了亏,因为是2015年牛市顶上任的,所以任职年化的数据需要结合上任时间点来看。这张表排名前几位的有冯明远、崔莹、姚志鹏、张仲维、赵蓓等。
表2,数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.25
26只基金按照基金的机构投资者持有比例由高到低排序如下(表3),相对比较获得机构认可的基金经理有王君正、杨锐文、张仲维、鄢耀、王伟等。
表3,数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.25
26只基金按照今年来的收益率排序如下(表4),可以看到冯明远获得了50.41%收益率,最大回撤-15.48%,卡玛比率为3.26。卡玛比率最好的是张宇帆,达到了4.76。卡玛比率大于3的只有三人:张宇帆、姜锋、冯明远。
表4,数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.25
26只基金按照近三年的卡玛比率排序如下(表5),卡玛比率大于3的有杜洋、崔莹、姜锋、周雪军、鄢耀、王伟。感慨一下,杜洋和周雪军的回撤控制的太优秀了。崔莹、姜锋、鄢耀、王伟的回撤控制的也很好。
表5,数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.25
26只基金按照近五年的卡玛比率排序如下(表6),卡玛比率大于1的有袁芳、冯明远、周应波、张宇帆、刘旭、王伟、崔莹、张仲维。袁芳、周应波、张宇帆、刘旭等最大回撤控制的比较优秀。
表6,数据来源:东方财富Choice数据,截至2021.11.25
如果要求近三年卡玛比率大于2,近五年卡玛比率大于0.9,满足条件的只有9只基金基金经理分别是袁芳、冯明远、张宇帆、刘旭、王伟、崔莹、张仲维、鄢耀、王君正。其中张仲维、刘旭、王伟、张宇帆当前在管规模低于百亿还不是太大,喜欢的小伙伴可以重点关注。
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