广州银行拟首发永续债 发行规模50亿元

理财鱼小提示：广州银行拟首发永续债 发行规模50亿元

12月21日，广州银行发布公告，拟发行2021年无固定期限资本债券（下称“永续债”），本次发行规模为50亿元，将于2021年12月24日启动发行。

广州银行永续债刚于2021年12月14日获人民银行批复，同意该行发行不超过50亿元永续债，获批仅一周，广州银行随即开展永续债发行工作。据了解，这是该行首次发行永续债。

近年来广州银行通过持续增资扩股、利润留存以及发行债券等方式补充资本，带动资本规模快速增长，但受业务规模持续增长影响，该行资本充足率仍呈整体下降趋势，面临一定的一级资本补充压力。公开数据显示，2018年至2021年6月，该行一级资本充足率分别为11.24%、10.14%、10.10%、9.35%。

募集说明书中，广州银行对本期永续债发行完毕后的资本充足率变化进行了测算，以2021年6月末财务数据为基数，本期债券发行完毕后，该行一级资本充足率拟将上升至10.42%，增加1.07个百分点。

中证鹏元出具评级报告认定，广州银行主体长期信用等级为AAA，本期永续债信用等级为AA+，评级展望为稳定，该评级反映了该行本期债券安全性很高，违约风险很低。

截至2021年6月末，广州银行总资产7242.05亿元，上半年实现营业收入77.91亿元，净利润21.67亿元；不良贷款率1.25%，拨备覆盖率217.01%。

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