鹏华基金：8401天的“万亿”进化之路——对历史最好的纪念，就是创造新的历史

理财鱼小提示：鹏华基金：8401天的“万亿”进化之路——对历史最好的纪念，就是创造新的历史

题记：从后视镜的角度看，一切风轻云淡，23年的跌宕起伏被螺旋式上升已超万亿的规模增长曲线熨平，但深处其中，每一天都在经历资本市场之洗礼，行业竞争之撞击。机会面前的喜悦与困惑，风险中的判断与选择如影相随。

在风驰电掣的时代面前，最大的危险和挑战是延续过去的逻辑。对公募基金来说，真正重要的问题不是行业有没有机会，而是“我们能否抓住机会？” 只有主动适应变化者，提升核心竞争力，为客户创造长期价值，才有可能穿越荆棘，走出一条基业长青的道路。

—写在鹏华基金总规模超万亿之际

23年，8401天。

鹏华基金，

累计服务客户数量从零增至10437万户。

总资产管理规模从零到突破万亿大关。

公募基金产品数量从零增至256只。

为社保基金累计贡献收益968亿元。

公募基金累计分红额超过692亿元。

这些数据不仅描绘了鹏华的增长曲线，更昭示了没有不变的企业，只有顺应时代发展的企业。公募基金始终处于不断变化的场景之中。适应变化者生存、变革创新者常青。23年来，是中国的繁荣富强、改革开放的历史机遇和资本市场的超速发展造就了资管行业，成就了鹏华基金。

面向未来，鹏华基金同样只有敏锐洞察资产管理业务发展趋势和居民理财需求的变化，不断拥抱变化，提升核心竞争力，让自身的使命传递到产品和服务中，才会在不断进化中实现韧性成长。

值得指出的是，鹏华基金的万亿平台建设加速之路，始于2008年。这一年不仅仅只是一个时间刻度，更是鹏华基金再上台阶的里程碑。

在2007年公司引入具备成熟资本市场管理经验的欧利盛资本资产管理有限公司（Eurizon Capital SGR S.p.A）后，2008年，市场化、专业化、规范化程度最高的新一届核心管理层开始实地躬行；经过不断的沟通、磨合，中外方股东与管理层彼此信赖，公司治理结构完善稳定，为公司中长期稳健发展提供有力保障，鹏华基金进入发展快车道。2008-2021年11月30日，鹏华基金公募基金管理规模从476亿元增至7625亿元；社保基金管理规模从440亿元增至1576亿元；鹏华基金公募基金产品数量从10只跃至256只，行业占比超2.85%（数据来源：鹏华基金）。目前，鹏华基金总资产管理规模已超过10000亿大关。

2008-2021年也是鹏华基金收获公司和投研团队荣誉的13年。凭借公募基金长期优异的业绩，鹏华基金多次获得公募基金行业最高奖项“金牛基金管理公司”。在快速发展期，鹏华基金共有24位基金经理荣获金牛奖、金基金奖、明星基金奖、晨星奖等奖项68次，公司奖24次。相信逻辑、尊重常识、深度研究的鹏华团队成为公募基金圈稳健投资派的代表。

鹏华基金已形成了客户至上、诚信靠谱、稳健经营的特质，与稳健业绩并行的是稳健司风的有效传承。鹏华基金全员形成了对“诚信、尊重、合作、卓越、创新”核心理念的深度认同和实地躬行。公司愿景清晰明确：为客户创造投资回报和长期价值，成为中国资产管理行业最值得信赖的一流资产管理公司。

长期业绩优异，持续回报客户

一家公募基金最重要的使命就是为客户奉献长期回报。

鹏华基金一直秉持基本面投资核心理念，以长期绩优业绩为客户奉献回报。坚持研究发现价值，坚持深入的基本面研究，坚持独立的价值判断。通过构建严谨、完整的基本面投资体系，以形成可持续的基本面投研实力，力求在不同的经济环境下，洞悉市场基本面变化，寻找符合产业和社会发展方向，且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的，为投资者创造长期价值。

对基本面深度研究坚持的背后是一份长期绩优的成绩单。

银河证券数据显示，截至2021年11月30日，在近三年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中，鹏华基金以旗下24只参评基金187.36%的平均股票投资主动管理净值增长率，在大型基金公司中位居前列。

在近五年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中，鹏华基金以旗下17只参评基金157.24%的平均股票投资主动管理净值增长率在大型基金公司中位居前列；在近七年的基金管理人股票投资主动管理能力评价中，鹏华基金以旗下13只参评基金238.18%的平均股票投资主动管理净值增长率，在大型基金公司中位居前列。

银河证券数据显示，截至12月10日，过去三年，沪深300指数涨幅为59.67%，而鹏华旗下有38只主动权益类同期净值增长率超过70%，35只基金净值增长率超过100%，实现收益倍增。其中，鹏华品牌传承（000431）、鹏华价值精选（206012）、鹏华研究精选（005028）、鹏华消费领先（160624）等9只基金近三年净值增长率超过了200%，实现收益的超两倍增长，为投资者创造了稳健可持续的历史投资回报；鹏华环保产业（000409）更是取得同期318.84%的净值增长率，成为市场为数不多的三年“三倍基”。

不仅中长期绝对收益普遍亮眼，在基于业绩表现的同类排名与权威评价中，鹏华旗下主动权益类基金再现出类拔萃的优异品质。银河证券数据同时显示，截至2021年12月10日，鹏华价值精选（206012）、鹏华研究精选（005028）等5只主动权益类基金获得了银河证券三年期五星基金评级。

从更长回报周期来看，过去五年，鹏华养老产业（000854）、鹏华外延成长（001222）等4只主动权益类基金获得了银河证券五年期五星基金评级，鹏华品牌传承（000431）、鹏华消费领先（160624）两只基金更获评银河证券三年期与五年期双五星级基金。

鹏华固收体系也有一份业绩彪炳的成绩单。根据银河证券发布的公募基金管理人债券投资主动管理能力评价榜单，截至2021年三季度末，在过去三年、五年的债券投资主动管理能力评价中，鹏华以16.54%、22.11%的平均债券投资主动管理净值增长率，均居全市场前列。历经牛熊交替的市场考验，鹏华固收在中长期业绩方面均有极佳的表现。根据银河证券数据，截至2021年11月26日，过去5年鹏华固收旗下合计13只债基的净值增长率超30%；过去3年合计14只债基的净值增长率超20%，今年以来14只债基净值增长超6%。其中，固收各大细分赛道均不乏长期业绩冒尖的经典作。可转债方面，鹏华可转债A过去3年、5年净值增长率分别为123.69%、108.92%，同类排名第一；定开债方面，鹏华丰融定开债过去3年、5年净值增长率分别为25.96%、49.46%，同类排名第一；纯债方面，鹏华丰禄过去3年净值增长率分别为20.56%，在304个同类基金中排名第一。

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