国海富兰克林基金刘晓：追求投资组合的稳健与高胜率

理财鱼小提示：国海富兰克林基金刘晓：追求投资组合的稳健与高胜率

2021年以来，A股震荡调整、主线频繁轮动，押注单一风口就如“双刃剑”，短期收益大涨的背后也隐藏着更高的回撤风险。而在市场上，其实也有一群坚持“均衡”原则的基金经理，他们或许不是单年度的业绩冠军，但往往能够在中长期的时间维度上保持领先，让基民获得较好的持有体验。国海富兰克林基金旗下的刘晓正是一位秉承“行业均衡、个股分散”理念的基金经理。

刘晓是国海富兰克林基金经理中的中生代，也是国海富兰克林基金自主培养的投研新星，承袭了“国富三剑客”稳健的风格，投资操作带有浓厚的国海富兰克林印记。资料显示，刘晓历任国海富兰克林基金研究助理、研究员、研究员兼基金经理助理。目前，任国富深化价值混合基金、国富新机遇混合基金、国富天颐混合基金及国富焦点驱动混合基金的基金经理兼研究员。

得益于长期的行业研究经验，国海富兰克林基金刘晓的投资范围较广，力争从各个行业中挖掘优质标的，不押注行业、个股或短期市场风格。刘晓非常重视风险控制，即便在擅长的板块也不会过于集中，代表作国富深化价值混合持股集中度较低。均衡分散的风格使得基金不易受极端行情影响，较为适合在当前震荡行情下进行布局。

以国海富兰克林基金刘晓的代表作——国富深化价值为例，基金三季报显示，截至9月30日，国富深化价值基金份额净值为3.118元，在三季度份额净值上涨5.62%，同期业绩基准下跌5.57%，跑赢业绩基准达11.19%。拉长时间线来看，截至三季度末，自刘晓2017年2月18日接手国富深化价值以来，任职总回报为238.91%。

国海富兰克林基金刘晓追求投资组合的稳健和高胜率，采用自上而下精选行业赛道和自下而上精选个股相结合的方法，寻找具备可持续快速增长潜力的行业和其中具备阿尔法属性的个股，形成戴维斯双击。国富深化价值自刘晓2017年2月管理至今，每年的回报都战胜业绩比较基准以及代表大盘风格的沪深300指数、中盘风格的中证500指数、小盘风格的中证1000指数，超额收益显著，呈现出熊市抗跌，牛市不掉队的特征。

展望后市，国海富兰克林基金刘晓分析，当前全球经济复苏趋势的确定性逐渐增强，中国制造业通过过去几十年的不断积累，国内产业结构调整和技术进步非常明显，先进制造业受益工程师红利和产业链配套的完整，在国际市场上的产品竞争力大幅提升，未来会有一大批优质企业从中国龙头公司成长为世界龙头公司。从市场参与者结构看，机构化趋势和外资比例的提高，也使得A股市场的定价有效性提升，中国资本市场具有很强的吸引力和投资价值。

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