高瓴资本“下注”颗粒硅，保利协鑫完成50亿港元融资；洛阳钼业投资方鸿商资本，成为第二大股东

昨日晚间，保利协鑫能源（03800.HK）公告称，该企业的本轮20.37亿股股份配售完成，所得款项净额约为49.94亿港元。据公司规划，除少部分资金用于一般营运用途以外，90%以上的募集资金将用于内蒙古和江苏中能的颗粒硅项目。

此次参与保利协鑫股票配售的均为长线投资者，主要由高瓴资本、新华资产领投。据悉，此次保利协鑫的配售股份相当于该公司已发行股份的7.52%、配售价2.49港元，相比12月15日拟发行前的12月14日收市价格2.55港元折让约2.4%。合共发行不少于6位承配人。

根据公告，截至目前，保利协鑫股权结构如下：Asia Pacific Energy Fund Limited持股23.51%，其他股东持股68.97%，承配人持股7.52%。AsiaPacific Energy Fund，由Credit Suisse Trust Limited作为受托人，由朱共山及家族（包括董事、朱共山之子朱鈺峰）为受益人的全权信托持有。

据能源一号获悉，目前第一大股东为朱共山家族信托（朱共山也为实控人），第二大股东为鸿商资本，持股6.57%，高瓴资本和新华资产都成为了保利协鑫的核心股东之一。（下图为鸿商资本持股情况，从4.73%提升至6.57%）

其中，鸿商资本目前是洛阳钼业的第一大投资方，同时其关联方也进入了宁德时代前十大股东，且鸿商资本也是上机数控这家硅片厂商的股东之一。

高瓴资本在A股、H股的现有新能源板块投资中，不仅包括了保利协鑫，还有宁德时代、隆基股份、恩捷股份等。（下图为高瓴资本三季度末持仓布局）

今天开盘时，保利协鑫股价为2.5港元，相比配售价略高。目前公司总市值为677.48亿港元，每股净资产为1.02港元，总股本270.99亿股，动态市盈率为11.71倍。截至11点，公司的成交额为2亿港元以上。

今年1月下旬，保利协鑫已经完成了一次39亿股股份的配售，所得款项净额为41.48亿港元。因此两次配售之后，公司获得净额为92亿元以上。截至目前，该公司已对第一轮配售即41亿港元中的36亿港元用以偿还借款、发展硅烷流化床法颗粒硅、提升产能等业务。

目前，保利协鑫已在江苏徐州、四川乐山以及内蒙古包头分别规划建设两个10万吨级、一个30万吨级FBR颗粒硅项目。

今年11月，该公司首个2万吨级模块化颗粒硅项目投产，其颗粒硅有效产能由此前的1万吨提升至3万吨。明年保利协鑫的多晶硅产能预计在20万吨以上。

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