禹洲集团：美元债交换要约已获大部分持有人支持

理财鱼小提示：禹洲集团：美元债交换要约已获大部分持有人支持

1月20日，资本邦了解到，港股公司禹洲集团(01628.HK)发布交换要约及征求同意公告。

公告显示，禹洲集团已成功获得绝大多数交换票据持有人的支持及所有征求同意票据所需取得的必要同意。此次债务管理取得成功，使禹洲集团能够有效地延长相当一部分离岸债务的到期期限，并避免发生征求同意票据项下与交换票据支付相关的提前到期和法院判决违约事件。

据悉，禹洲集团曾在1月12日的公告中称，以现金偿还本金额50美元、现金激励额10美元，以及新票据本金总额950美元的交换代价，交换要约2022年到期的6.00%优先票据及2022年到期的8.625%优先票据，并征求同意包括2022年到期的12.00%优先票据在内的12支票据，累计涉及未偿还本金约54.98亿美元。

此次公告中，禹洲集团表示，在交换届满期限，4.77亿美元的交换票据(由2.66亿美元的2022票据及2.12亿美元的2022票据II构成)，占交换票据本金总额约82.0%，已根据交换要约有效进行了交换。并且公司豁免交换要约备忘录规定的交换要约最低接受金额条件，并接纳所有参与了交换的交换票据。

此外，禹洲集团称，多位交换票据持有人向禹洲集团表达了其参与交换的意愿，但因交换期限较短造成困难，未能及时提交指令。为了满足这些持有人的需求，禹洲集团拟于2022年1月26日左右，以交换要约实质相同的条款，对剩余交换票据再次提出交换要约，使他们也可以参与交换。

截至今日港股收盘，禹洲集团涨6.15%报0.69港元，最新市值45.15亿港元。

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