天伦燃气(01600)管理层召开电话会：首次市场化配售为公司正常经营政策 符合开展清洁低碳能源发展阶段需求

此次市场化配售为天伦燃气上市以来首次市场化配售，以每股8.4元的价格配售5000万股。天伦燃气执行董事冼振源表示：“本次市场化配售能够优化股东结构，引入更多市场公认的策略型优质股东以更好的提升公司流动性，公司本次市场化配售募集的资金主要用于屋顶光伏等低碳能源业务以及清洁供暖的新型业务发展，未来三年，公司非常有信心既能保持传统城燃业务的高质量运营与高质量发展，也有信心在双碳政策背景下，积极开拓新能源业务与城燃业务协同发展的应用场景，将天伦燃气打造成为中国优秀的清洁低碳能源服务商。”

管理层表示，此次配售通过择选，最终选定多家能够为天伦燃气带来背书的专业机构投资者，配售价格为8.4港元。该价格相对于公司过往30日的平均价折让为7.8%，相对于过往60日的平均价折让为1.5%。此次配售是2022开年以来，港股市场上在过往60日折价最低之一的配售，并且从配售参与度情况来看，较多数量的机构对天伦燃气资金用途和基本面持正面看法。

此次配售所得款项净额最多4.14亿元，70%用于乡镇以及工商业屋顶光伏等低碳能源发展相关的发展资金及相关投资;20%用于清洁供暖业务的发展资金及相关投资;10%用于集团的一般运营资金。

在天然气本业方面，天伦燃气基本面呈现健康稳定的态势。首先，天伦燃气在此前公布的新发展战略纲要中，未来三年零售气量年均25%的增长，这不仅体现在居民用气的稳步提升，更多的体现在非居民用气的增长，随着冬奥会的结束，非居的市场增长态势已是十分明显;其次，天伦燃气的项目基本都处于油气田的周边以及国家管网周边，油气资源能够得到保障，未受到去年天然气市场形势的显著影响;最后，预计天伦燃气接驳业务的数据增长仍将呈现稳健态势。

在屋顶光伏方面，首先，天伦燃气选择的试点项目已经进入背调和建设阶段，预计将很快地进入发电阶段;其次，天伦燃气与国电投的合作进入到具体且深入的阶段，双方就进一步的合作模式细节已经达成共识，并共同就双方所基于的当前供应链、施工等方面的价格情况，非常精准的测算全口径IRR(10%以上);第三，全面推进相关资质的建设情况，据了解，屋顶光伏轻资产的运营资质需要参与运营经验，所以天伦燃气采取“轻资产+重资产结合”的方式迅速积累运营的经验、业务的资质和相应的业绩，下一阶段将利用该资质，全面开展相应的轻资产光伏业务;第四，天伦燃气所致力于达成的气电协同将会突出公司战略的独特性，这也得到了合作伙伴积极、正面的反馈，并在光伏后续的规模化发展和相应的资源方面，进行积极推动(包括战略合作协议的签署以及用户协议的签署)。

在清洁供暖方面，天伦燃气在新能源及清洁能源供应方式上，将因地制宜采取不同方式综合提升能源使用效率，在客户选择方面，选择优势区域的优质客户，辅以优势政策，以提升整体分布式供暖的收益效率。此前，天伦燃气在石家庄已开展试点工作，通过试点项目已印证了上述提到的前提条件，因此下一步将结合前期与中节能等专业型合作方共同探讨的专业经验，共同形成天伦燃气基于燃气分布式供暖的模式和体系。

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