四川限电6天，对锂盐、硅料、半导体诸多产业影响几何？

异常强势的副热带高压，今年给四川盆地带来的是强对流天气与极端高温持续肆虐，平均降雨量减半，电力需求激增。这对“水电第一大省”保供电能力提出了极大考验，7月，国网四川电力售电量达290.87亿千瓦时，同比增长19.79%，刷新了单月售电量最高纪录。为此四川省近日宣布，电力保供已经进入最严峻最极端的时刻，工业用电企业停工6日。

8月14日，四川省下发《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》，宣布工业用电企业生产全停6日，时间从8月15日00:00至20日24:00，让电于民。15日，四川省再次召开电力保供调度会，强调当前电力供需局面已从7月“高峰紧缺”变为电力电量“全天双缺”。目前，四川已启动三级保供电调控措施。

作为全国锂盐、硅料、电子信息重镇，四川停工6日将对各大产业链形成何种程度之影响？钛媒体APP从多家上市公司了解到，目前限电时长较短，具体影响不便评估，但总体上预计对公司业绩影响不大。

但据业内人士预测，四川省此次停工停产或将导致锂盐、电池正极材料减产规模达上千吨，硅料减产规模达1.4万吨，由此或助推其价格上行。

对工业用户限电停产6日，成都市区写字楼亦受影响

上周，四川省召开电煤电力保供协调机制第十七次会议，会议指出，进入7月以来，四川省遭遇了60年一遇的极端高温天气，用电负荷接连6次创历史新高，最高达到5910千瓦时，电力供应面临巨大压力。

8月7日开始，四川迎来有气象记录以来最严峻的高温干旱灾害性天气，面临历史同期最高极端高温、历史同期最少降水量、历史同期最高电力负荷三“最”叠加局面。

重压之下，8月14日，四川省经信厅和国网四川省电力公司发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》（下称《通知》）。

《通知》显示，经研究决定，从8月15日起取消主动错避峰需求响应，在全省（除攀枝花、凉山）的19个市（州）扩大工业企业让电于民实施范围，对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户（含白名单重点保障企业）实施生产全停（保安负荷除外），放高温假，让电于民，时间从2022年8月15日00:00至20日24:00。

《通知》要求，各地要立即通知企业做好生产调整，保障保安负荷用电，迅速执行到位。

国家电网有限公司8月16日也发布消息称，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在调研指导电力保供工作时强调，要确保电网安全运行，科学安排运行方式，发挥大电网资源配置作用，组织跨区跨省余缺互济，最大限度支援川渝地区电力供应。

除了工业对工业用户限电，钛媒体APP近期还获悉，成都部分写字楼根据成都市经信局统一部署，对能源站实施断电措施，大楼中央空调停止供冷。同时，物业服务中心已将后台计费系统全部关闭，能源站停供期间不会产生空调流量费。

此外，四川达州电力集团有限公司8月16日下午发布的《有序限电预告》称，如果在采取一切措施仍无法缓解供电压力的情况下，将对辖区内的居民用户实行有序限电，每条线路计划持续时间约两个半小时。

锂盐、硅料重镇面临减产，或助推价格上行

作为中国锂盐、硅料重镇，据业内人士测算，四川省此次停工停产或将导致锂盐、电池正极材料减产规模达上千吨，硅料减产规模达1.4万吨。

锂盐方面，四川省锂盐产能占比全国锂盐产能接近30%，占比全球锂盐产能20%，限电将影响锂盐、三元材料、磷酸铁锂、石墨化等多个领域。在产量方面，根据SMM数据，此次为期至少6天的限电减产，对于四川地区的碳酸锂产量减少约1120吨（占行业比重3%），氢氧化锂产量减少约1690吨（占行业比重约8%）。国泰君安认为，考虑到生产实际流程，整体影响生产天数估计在7-8天。

正极材料方面，据SMM数据，三元材料产量预计减少4500吨（约合需求1900吨锂盐），磷酸铁锂产量预计减少5200吨（约合需求1300吨锂盐）。

国泰君安有色对此指出：锂价缓慢上涨已开启三周，考虑到8月下旬正是为“金九银十”采购备货的前期，此次限电事件对锂价进一步上涨应是一个有力催化。锂公司产量虽然减少，但考虑到时间短促且价格提升，对业绩负面影响有限。本次限电对于锂公司来说，影响时间仅为一周生产。按全年视角对待，对其产量被影响数占比较小，减少量约合1%。

“而行业价格被催化持续上涨，对其业绩拉动的影响利大于弊。此次限电要求速度快，范围广，对于全工业生产有显著影响，我们认为不具备长期可持续性条件。如按文件时间起止，对锂盐公司的业绩负面影响将可忽略。”国泰君安有色认为。

接近盛新锂能（002240.SZ）人士向钛媒体APP表示，接到供电调控通知，公司部分产能停产，但时间并不长，预计对全年业绩影响不大。融捷股份（002192.SZ）接近公司人士向钛媒体APP表示，四川产能已经处于停产状态，但预计不会有重大影响。

从目前产品价格来看，四川停产暂时未对锂盐价构成明显影响。8月15日国内电池级碳酸锂(99.5%)市场均价涨至48.46万元/吨，较前日涨幅仅0.1%；8月16日电池级氢氧化锂均价水平稳至49.09万元/吨，与15日价格持平。

光伏方面，四川是我国工业硅的第三大产区，产能和产量占比长期在15%左右，根据百川盈孚数据统计，本次发布的限电通知将直接导致44台硅炉不能产出金属硅，日产量影响约1350吨，产量或直接减少8100吨。而东证期货有色金属分析师孙伟东近日公开表示，四川省本周停产或造成约1.4万吨硅产量损失。

上市公司方面，除了本土企业通威股份，晶科能源（688223.SH）、协鑫科技（03800.HK）、京运通（601908.SH）、高测股份（688556.SH)等均在四川设有生产基地。据部分媒体报道，宁德时代四川宜宾工厂已因限电停产，限电停产时间从8月15日至8月20日。

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