AI概念股冰与火：短期吃土，长期吃肉，临界点何时出现？(2)

值得一提的是，此前，中国国际经济交流中心副理事长黄奇帆曾提出5个万亿级美元赛道，分别是新能源汽车、家用机器人、头戴式AR\VR眼镜以及头盔、柔性显示、3D打印设备，而商汤占了其中三个赛道（汽车、机器人、ARVR）。

当然，占了好风口后，到底能吃下多大红利，要看商汤的“造化”。

从“仰望星空”到“脚踏实地”，临界点何时出现？

如前文所言，人工智能这种高度技术依赖型行业，必然是先吃土、后吃肉，前期高投入高亏损，后期高增长高营收，那么，商汤们能够增收又增利的临界点在哪里？

其一，要看从技术能力到场景应用的转化，何时实现通用化、适配化、量产化、规模化。

如果服务的每一个客户，都需要为其单独定制解决方案，就意味着商业模式没跑通，不能实现边际成本的持续走低。

从前端的应用方案，层层穿透到底层，不难发现，商汤科技着重打造的核心技术就是“人工智能基础设施SenseCore商汤AI大装置”（AI大装置），在更加具体的业务板块上，SenseCore驱动出智慧商业、智慧城市、智慧生活和智能汽车四个不同领域的软件平台，跨行业、大规模、高效率及低成本地生产高性能AI模型。

目前来看，SenseCore可以提供相对流畅、标准化、端到端的人工智能模型自动生产流程。商汤除了将SenseCore用于自己的人工智能模型生产，还将SenseCore的能力提供给客户，使其无需深厚的专业知识、巨大投入即可生产出满足自身业务需求的产品，已经初步实现了生产过程的量产化、规模化，通用化，综合成本越来越低、上线时间越来越短，性价比越来越高。

今年上半年，商汤累计商用模型数量同比提高了40%，达到4.9万个——换句话说，今年半年新增的模型数，已是其前7年AI模型总数的四成左右。

其二，单位成本和效率能否持续优化？三个数据，可见一斑。

在效率提升上，徐立曾在接受《中国企业家》专访时透露，2021年上半年，商汤科技生产的商业化模型比起2019年，生产效率整整提升了300倍。

在成本降低上，商汤业绩中报显示，今年上半年，上海临港的新一代人工智能计算中心AIDC启用之后， SenseCore 的数据自动标注速度，相较业界传统人工标注提升600倍、成本则降低至1/500等等。

在人效产出上，从2019年，到2020年，到2021年，再到2022年上半年，商汤员工人均产出AI算法模型的数量，分别为0.44个、3.45个、5.94个、6.8个，2022年上半年，是2019年的15倍以上。

因此，商汤的成本效率指标，在过去数年间确实正在持续提升，不断逼近临界点。

其三，归根结底，人工智能技术其实取决于两大变量，一是数据，应用越多，数据量越大，二是算法；这两个变量，商汤都具有明显的先发优势。

而且，人工智能行业发展后期，也多半会再现“二八法则”，强者愈强，客户集中度提升。截至2022年6月30日，商汤科技累计拥有12502件全球专利资产，新增2136项专利，已占据业内高地。

因此，一个整体的判断是，人工智能正从“仰望星空”走向“脚踏实地”的阶段，从高额投入提升技术实力，走向成本大幅下降从而实现大规模商用变现的临界点，而在未来两三年内，临界点有望显山露水。

据弗若斯特沙利文的报告，在中国计算机视觉软件市场，2020-2025年有望实现43.5%的年化增长率，2025年市场规模有望达到1017亿元。两相对比之下，商汤作为行业老大，营收距离天花板上限还相当遥远。

当然，尽管红利似乎清晰可见，方向虽明确，道路必艰难，商汤们已经证明了其技术实力，但在商业化的求解上，必然也要经历一番波折。在未来两三年内，可能还要咬紧牙关，继续吃土，耐心等待“吃肉”临界点的到来。

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