绝地反击！曾经的最强板块又杀回来了 万亿巨头、千亿白马齐暴涨
盐湖股份提“锂”王者归来，开盘仅一分钟就触发临时停牌，截至收盘，盐湖股份大涨306%，总市值逼近2000亿元，全天成交近300亿，占了沪深两市全天成交量的2.2%。
而且竟然真的有基金经理重仓了盐湖股份，2000亿市值是起点还是终点？
01
盐湖提“锂”王者归来，一天暴涨3倍
盐湖股份此前因业绩连续亏损暂停上市，停牌前的最后一个交易日为2020年4月29日，当时股价为8.84元/股，总市值为480亿元，自此开始停牌，距今已有15个月。
凭借风口概念“盐湖提锂”的加持，盐湖股份恢复上市首日涨幅超过300%。
公开信息显示，融通基金旗下1只债券基金持有盐湖股份，持股153.84万股，今天恢复上市前持股市值1360万元，持仓占净值比4.82%；今年二季度末该基金的资产净值为2.82亿元。 按二季度末数据算，盐湖股份306%的涨幅，将对该基金的净值贡献近15%。
中信证券在研报中给予盐湖股份“买入”评级，估计公司总市值1800亿元，对应目标价达33元。而截至今天收盘，盐湖股份收报35.9元，已经超过中信的估值。
盐湖股份令众多投资者瞩目的原因在于，其拥有“盐湖提锂”“钾肥”两大概念。
在钾肥方面，公司有着“钾肥之王”的称号，是国内最大的氯化钾生产企业，氯化钾设计产能达到500万吨。
同时，盐湖股份还是盐湖提锂板块的龙头。其子公司蓝科锂业已拥有1万吨碳酸锂产能，2万吨产能已投入试运行状态，预计2021年底全部完成，并释放产能。
业绩扭亏为盈是公司恢复上市的重要原因之一。2020年公司实现营收140.16亿元，实现归属于上市公司股东的净利润20.4亿元，比上年增长104.45%。此外，2021年半年报预告显示，公司预计2021年上半年将实现净利润20亿元至22亿元，同比增长44.69%至59.15%。
对于大幅扭亏的原因，公司表示，2019年来通过公司资产重整，目前保留钾肥和锂盐两大业务板块，盈利得以恢复。今年上半年业绩预增主要是主营业务氯化钾产销稳定，同时控股子公司蓝科锂业的2万吨项目部分投入运行，碳酸锂产量较上年同期有所增加。
02
2000市值，起点还是终点？
上市暴涨3倍，后市怎么走，来看看球友们的观点。
球友@因特瑞斯汀_小明：恢复上市后的研报有中信和浙商的两篇，其中中信的传阅最为广泛，它们通过分部估值法，给钾肥资产估了1000亿，盐湖提锂估了800亿。笔者将其碳酸锂部分的估值细节摘录展示，各位矿工品一下是有多离谱：
公司目前碳酸锂产能在3万吨/年，预计明年实现满产，远期与比亚迪合作规划3万吨产能也将稳步推进，公司卤水可生产碳酸锂产能在20万吨左右，扣除损益，远期可规划总产能为14-16万吨左右，权益产能（公司占比50%左右）在7万吨/年左右，我们推测碳酸锂的远期价格有望维持在7.5 万元/吨，实现净利润为3.0 万元/吨，参考行业可比公司估值水平，基于公司碳酸锂业务40倍PE，公司碳酸锂业务对应目标市值约800亿元。
用远期可以用来规划的总产能直接落地算利润，这估值方法妙啊，跟宁德时代2060不分伯仲，赣锋锂业点了个赞，要不你这么算算我的呗？
球友@好想去非洲 则将盐湖股份视作青海茅台：截至年底盐湖股份碳酸锂的产能达3万吨，与比亚迪3万吨已准备实施阶段，2025年之前规划落地10万吨碳酸锂产能，500万吨钾肥产能可以大概产生20万吨碳酸锂所需的卤水，原材料不受限，潜力巨大，这就是盐湖霸气王者的底气。
青海茅台又回来了，经过世纪磨难，浴火重生，有且只有一次的发财机会来了，机会在于复牌后，调整缩量后，第二波才是真正的大机会，让我们拭目以待！
03
永远滴神又回来了，白酒上演绝地反击
两市上午的焦点是盐湖股份开盘暴涨，下午则是白酒板块的绝地反击。近期白酒板块一直处在下跌调整之中，正当大家短期对白酒已经不抱啥希望的时候，白酒突然来了一拨凌厉的突袭。
贵州茅台大涨6%，五粮液、泸州老窖大涨8%，山西汾酒、酒鬼酒涨7%，舍得酒业、水井坊、皇台酒业涨停，一时间，白酒的牛市仿佛又回来了。
招商中证白酒基金经理侯昊8月2日在雪球直播节直播时表示：
对于白酒来说，大家会担心高端白酒二季度的业绩下滑，各种各样的说法都有，我甚至听到上一周的半年报出来之前，甚至有市场在传言半年报是负的，但是出来之后情况是非常良好的，我们看到Q2业绩增速也是比Q1更高，整个毛利率的水平和净利率的水平也是保持良性的情况。
侯昊还表示，全世界最抗通胀的资产什么？不是房地产，也不是权益资产，是散落在全世界各地的酒庄，为什么酒庄是保持增值的工具，你想过这个问题吗？因为它是唯一一个消费品，它的库存是随着时间的沉淀而增值的，这个特性是很少有消费品有这个属性的，为什么酒庄能够跑赢所有的资产就是这个特性。
为什么现在有一些企业会讲老酒的概念，就是上一个大股东经营不好，到下一个股东的手里，老酒的沉淀就是值钱的，有升值空间的新酒跟老酒的产能。
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