研究了5000多只基金,挑出这5只既能大涨,又能抗跌的基金
基民的理想可能是这样的 :
涨起来像疯子 , 如脱缰的野马 。
跌起来如石佛 , 在那里岿然不动 。
但理想在现实面前总是有那么 “ 点骨干 ” , 很难找到 “ 不负如来不负卿 ” 的完美解决方案 ,
能把回撤控制得如石佛的基金 , 一定程度上 , 都是通过牺牲一定收益来实现的 。
那么 , 有没有折中一点的方案 ,
比较符合一些相对保守的基民胃口的基金 。
它的特点是 :
涨 , 我就不追求最疯狂了 , 能涨出年化15%-20%就行 。
跌 , 我也不追求岿然不动了 , 在别人暴跌的时候能少跌一点就行 , 比如跌20%左右 。
答案是还真有 。
网叔给大家筛了5只在过去5年里 , 既能大涨 , 又抗跌的基金 。
下面网叔就来说说这5只基金的筛选逻辑 , 以及5只基金以及他们背后的明星基金的分析 。
01
筛选逻辑
先简单说下筛选逻辑 。
首先 , 时间不能太短 。 网叔选择基金成立时间超过5年 。
其次 , 基金规模不能太小 。 基金太小 , 有被清盘的风险 , 网叔选择基金规模大于5亿元 。
最后 , 收益和回撤都要跑赢沪深300指数 。 过去5年 , 沪深300指数涨了64.71% , 最大回撤32.46% 。
顺着这3个思路出发 , 网叔设定了4个筛选条件 :
( 1 ) 基金成立5年以上 ;
( 2 ) 基金规模不低于5亿 ;
( 3 ) 过去5年总收益超过100% ;
( 4 ) 过去5年最大回撤不超过25% 。
市场上权益类主动基金一共5025只 。 其中 , 满足以上4个条件的有94只 。
94只 , 还是太多了 。
网叔继续优中选优 。
在这94只基金中 , 找到满足以下条件的5只基金 :
( 1 ) 牛逼的明星基金经理管理 ;
( 2 ) 过去5年牛逼基金经理一直在管理该基金 ;
( 3 ) 基金收益和最大回撤匹配 。
这5只基金就是收益高 、 回撤控制又好的王牌基金 。
02
5只既能大涨又抗跌基金盘点
1 、 交银优势行业 ( 519697 )
上涨能力 : 5年累计收益158% , 年化20.9%
抗跌能力 : 5年最大回撤率-17.6%
稳定性 : 基金经理何帅入行6年 , 一直在管理该基金 , 操盘稳定 。
基金经理 : 何帅 ( 从业6年 , 年化收益率23.3% , 现在管理着143亿元资金 )
何帅是典型的运气不佳 , 但却有实力扭转不利局面的猛人 。
三次市场顶部接管基金 , 但每次都做出来优秀业绩 。
2015年6月12日 , 上证指数达到上一轮牛市的最高点5178点 。
2015年7月9日 , 何帅开始管理人生的第一只基金 —— 交银优势行业 。
一只不够 , 再来一只 。
2015年9月16日 , 股市还在剧烈下跌中 , 何帅接手了第二只基金 —— 交银阿尔法 。
2018年1月12日 , 又一次市场顶部 , 何帅接手了人生第三只基金 —— 交银持续成长 。
连续3次市场顶部管理基金 , 换做一般人早就崩溃了 。
“ WC , 咋这么倒霉呢*** ”
但何帅没有这么悲观 , 他迎难而上 。
管理时间较久的交银优势行业和交银阿尔法同类排名前10% , 管理时间较短的交银持续成长 , 同类也能排前15%左右 。
之所以能扭转不利局面 , 得益于何帅的谨慎与学习 。
他从来没有高仓位运作过交银优势行业 , 股票仓位始终低于80% 。
同时 , 他也在不断根据市场变化升级自己的投资理念 。
2015年 , 刚担任基金经理时 , 他给自己定义的操作是成长风格 。
找20%以上增速 , 行业成长空间足够大的公司 , 然后从里面挑出性价比最高的公司进行投资 。
但这种策略也就有效了1年多 。 2017年的蓝筹股牛市中 , 何帅灰头土脸 , 大幅跑输沪深300指数 。
之后 , 他开始升级自己的投资策略 , 放弃赚公司短期业绩增长的钱 , 改为赚公司长期成长的钱 。 对公司的关注 , 也从业绩增速转向企业质量和成长可持续上 , 终于跟上市场风格 。
在此之后 , 得益于何帅的谨慎 , 和不断升级自己的投资理念 , 他管理交银优势行业以来 , 没一年出现过亏损 。 即使是全年下跌的2018年 , 仍取得了0.32%的收益 , 傲视群雄 。
2 、 交银定期支付双息平衡 ( 519732 )
上涨能力 : 5年累计收益191.6% , 年化23.9%
抗跌能力 : 5年最大回撤率-19.5%
稳定性 : 基金经理杨浩入行近6年 , 一直在管理该基金 , 操盘稳定 。
基金经理 : 杨浩 ( 从业5.9年 , 年化收益率22.7% , 现在管理着367亿元资金 )
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