同程挺进，抖音搅局，飞猪变阵，OTA大战再起？
图片来源@视觉中国
文丨深眸财经（ID：chutou0325）
下半年伊始，OTA就传来了大消息。
7月3日，飞猪将调整组织架构，和高德一起并入阿里生活服务板块。
这令人浮想联翩，疫情之后的OTA竞争逻辑已经发生变化？
实际上，OTA过去一年的变化已经很大了。携程（9961.HK）赴港二次上市，同程艺龙（980.HK）实现连续性盈利，引领盲盒营销风潮，马蜂窝几乎停滞不前，抖音悄悄内测“山竹旅行”……
OTA行业，究竟是在发生一场巨变，还是惨烈试错呢？
01
过去这些年，OTA的发展可以用“纵横交错”来形容，几大OTA早已通过错综复杂的持股形成命运共同体，站在身后的则是互联网巨头BAT。
从投资关系来看，飞猪与携程系泾渭分明。
（图源：Fastdata极数）
很明显，除了飞猪以外，其他OTA或多或少都带着一点“鲇鱼效应”，都是在一定条件下冒出来给行业搅局的，竞争与协同并存。
从Fastdata极数的《2020年中国在线旅游行业报告》（简称《报告》）来看，以GMV作为指标，携程市场份额占比40.7%，去哪儿和同程旅行联合占比27.5%。美团则占了18.9%份额，飞猪榜上无名。
在这其中，携程于2015年合并去哪儿旅行，同时也是同程旅行的第二大股东。因此，携程系在OTA市场至少已占据了68.2%的份额。
（图源：Fastdata极数《报告》）
可以说，过去几年OTA的寡头格局基本稳定，携程一骑绝尘，去哪儿（携程旗下）、美团及同程稳居第二梯队，而飞猪只能排在第三梯队，优势并不明显。
（图源：Fastdata极数《报告》）
然而，始于2020年的疫情改变了行业的生存环境，带来了很多不确定因素。
一方面，海外旅游业务停滞。以携程为例，超过30%的收入来自跨境旅游业务，因此疫情过后，携程的营收下降到了183亿元，同比减少了49%，净亏损也达到了32.47亿元。
（图源：Fastdata极数《报告》）
另一方面，境内游成为主流选择。根据艾瑞咨询6月25日发布的《2021年中国在线旅游平台用户洞察研究报告》，跨省游、周边游以及省内游已经取代出境游，成为目前消费者最青睐的旅游方式。
（图源：艾瑞咨询）
以2020年12月为例，在线旅游月活规模为1.32亿元，恢复至2019年同期的九成。携程的净营业收入也达到了55亿元，净利润16亿元，国内业务的恢复使携程迅速回血。
不管是为了求生也好，弯道超车也罢，2020年下半年各大OTA纷纷加码国内旅游，开辟I新的收入渠道。
比如，携程赴港二次上市，亲自下战场组建直播团队，带货旅游产品；同程艺龙率先推出机票盲盒；飞猪推行旅游百亿补贴，大打价格战，并声称要做OTP（在线旅游平台）而不是OTA（在线旅行社）。
而以低成本流量为优势的美团，自去年3月开始，就与地方政府合作，推出“安心消费节”等活动，向消费者发放“消费券”来刺激消费；同时投资东呈国际酒店，持股20%，扩大城市精品酒店业务。
相比之下，也有在疫情期间手忙脚乱的。
比如马蜂窝，作为一个疫情前被胡润排行榜估值140亿元的独角兽，在疫情期间口碑下滑投诉量大增，本已经提上日程的IPO更是停滞不前，在UCG领域还遭遇了来自抖音、小红书的挑战，疫情成了品牌没落的催化剂。
02
总体来看，疫情之后的各大OTA已经磨刀霍霍。
就以目前来看，确定性的受益者有两个。一个是第二梯队的同程艺龙，一个是新入局的抖音。
先说同程艺龙。
清明长假，同程艺龙推出了“98元机票盲盒”活动，成为现象级营销事件，同时继续借着盲盒活动，给机票销售减缓了很大库存压力。
（图片来源：同程艺龙官网）
有数据显示，首期盲盒活动参与人数超过2000万，以90后的年轻用户为主，其中18到24岁的用户占比超过了50%。
可以说，又出圈又获得了大批年轻用户，是一举两得。
整个2020年，同程艺龙营收59.33亿，净利润3.28亿，是唯一连续四季度盈利的上市OTA，这一趋势延续到了2021年Q1，单季度营收16.14亿，净利润1.7亿，算是安然挺过了疫情。
（图源：雪球app）
再加上，过去这些年同程艺龙主打下沉市场，而疫情疫情加速了三四线旅游市场的开发，就拿2020年国庆期间来说，同程来自三线及以下城市酒店预订量同比增长了超过55%，大交通出货量同比增长超过35%。
根据财报显示，截至2021年3月底，同程艺龙的注册用户中，居住于非一线城市的用户占比达到86.4%。2021年第一季度，约有59.7%的微信平台新付费用户来自三线及以下城市。
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