智通港股解盘(07.06) CXO补跌

　　文/万永强(智通财经研究中心总监)

　　盘中走势有点吓人，因为一度跌破了关键的28000点，但还好有惊无险，最终收在28064点，整数关口没有跌破。

　　曾因准确预测三次重大市场泡沫泡沫预言家格兰瑟姆指出：史上最长牛市濒临尾声，警惕多资产泡沫破裂。美股经常被人唱“衰”，但结果往往是城门还未“失火”，鱼池已经被殃及。

　　弱势之下，总是容易爆“雷”，7月2日，国家药品监督管理局药品审评中心（CDE）发布的“关于公开征求《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》意见的通知”。有一篇广泛流传的解析文章认为：这项变化将直接降低采用me-too方式开发的药物未来上市的可能性，从而影响新药公司产品立项数量，减少CXO公司可获得订单数目。实际上，CXO企业主要业务在海外，国内收入只占两成，而且在手订单饱满，很难造成较大的打击。此次下跌不过是估值太高之后的一个补跌过程，预计下来之后还会继续被长线资金买入，不过，眼下还未到时机，需要等稳定之后，主要品种康龙化成（03759）、药明康德（02359）、泰格医药（03347）。

　　7月5日晚间，有媒体发布消息称，华为将与中国移动公司、中国航天公司合作发射两颗卫星，华为发射卫星的举动意在进军6G，并率先抢占6G研发先机。对此，华为于7月6日上午通过官方微博作出回应：假消息。导致中兴通讯（00763）由涨转跌。

　　今天市场唯一热点就是光伏储能，发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。这条新政给储能行业带来新的机遇。主要品种：北控清洁能源(01250)、 阳光能源(00757)、协鑫新能源(00451)。

　　相对于高位品种的补跌，资金又在挖掘调整充分的底部品种，如地产类，代表性的品种是万科企业（02202），地产的大环境大家都清楚，并不乐观，但也要看到这些巨头也在积极变革，如内部的科技赋能，开拓新业务转型，还有其物业的上市等等；还有就是宝龙商业（09909）这种商业地产做的不错的品种。资金都在尝试阶段，后市可以观察。

　　中国银行研究院日前发布的报告预计，2021年二、三季度商业银行净利润增速将维持在3%左右。报告指出，2021年上半年中国银行业盈利改善迹象明显，资产质量稳定。银行类如招商银行（03968）、交通银行（03328）表现稳定，其它金融类如保险的中国财险（02328）、中国太保（02601）；券商类的东方证券（03958）算是坚挺的。

　　通用汽车周一称，已扩大在中国的设计工作室，只专注于研发电动车和互联汽车，不再设计汽油车。新能源汽车继续值得关注，相关锂电池、还有稀土、光伏类、芯片产业链调整幅度不算大。

　　走独立行情的个股尤其值得关注，1，华宝国际（00336），该股在创出历史新高之后就开启了独立走势，根本不理大盘的涨跌，而且往往是在大盘跌的时候还逆势上涨。主要原因是HNB赛道没有可以对标的品种，所以没办法给他定价，炒的就是“市梦率”，只要主力不出就继续往上炒。

　　2，完美医疗(01830)，这个品种前期炒的是医美题材，但在传统医美品种调整之际，它却发力往上。公司发布公告，为配合“生发医疗”业务高速拓展，集团从著名美国医疗仪器生产商引入全港首部第7代“ARTAS iXTM”植发机械人。“ARTAS iXTM”是全球唯一使用机械人的植发系统，并获得美国食物药品管理局的认证，可有效地治疗脱发问题，为客户提供“不需逢针线”及“精确及可靠的植发效果”的脱发治疗选择。这意味着公司进入了植发领域，该领域是一片蓝海，空间很大，有望成为新的行业龙头。

　　小鹏汽车将于周三正式在港交所挂牌上市，今日暗盘开涨1.5%，发行价为165港元/股。这个品种因为在美股有对标，一般都会有折价，所以很难有超预期。

　　看来28000点不容易轻易跌破，支撑力度较强，但大金融不发力上涨也有难度。

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