中信建投：中远海控(601919.SH)二季报略超预期，维持“买入”评级，目标价38元

　　智通财经APP获悉，中信建投发布研究报告称，中远海控(601919.SH)二季报略超预期。二季度公司实现归属于上市公司股东的净利润约216亿元，略高于该行此前200亿元净利的预测。继续维持公司“买入”评级，目标价38元。

　　中信建投主要观点如下：

　　事件：7月7日晚间，中远海控披露业绩预告：预计公司2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约为370.93亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润约为370.21亿元。较去年同期的11.37亿元净利实现超三十倍增长，已远超2020年全年99.27亿元的净利润。

　　二季度业绩略超预期，集装箱市场持续向好

　　二季度公司实现归属于上市公司股东的净利润约216亿元，略高于该行此前200亿元净利的预测。集装箱航运市场持续向好，中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2066.64点，同比增长133.86%，环比增长92.44%。

　　中远海运集运本部所得税率部分影响净利

　　截至一季度末，公司本部累计亏损额约215亿元，二季度公司本部实现扭亏为盈，所得税率重新回到25%，部分程度上影响了净利润表现，实际同比增长更加亮眼。

　　三季度业绩仍可能超预期，欧美航线将迎来新一轮涨价

　　展望三季度，业绩仍有可能超出预期。5月份华南区域港口暂时性停摆影响将在未来几个月内逐步显现，其实际影响或将远超苏伊士运河事件。叠加三季度传统旺季，欧线、美线7月中旬将迎来新一轮涨价，驱动公司业绩持续提升。

　　风险分析：全球班轮联盟监管政策变化带来的政策风险；疫情再次加剧造成全球经济的大面积崩溃；燃油成本大幅度上涨；由于疫情影响造成货物和设备运输成本大幅度上涨。

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