新股公告 和誉-B(02256)于9月30日至10月6日招股 拟发行1.407亿股

智通财经APP讯，和誉-B(02256)于2021年9月30日至10月6日招股，该公司拟发行1.407亿股，其中香港发售占10%，国际发售占90%，另有超额配股权15%。每股发售价12.16港元-12.46港元，每手2000股，预期股份将于2021年10月13日开始在联交所上市。

公司为一家临床阶段的生物制药公司，致力于发现及开发创新且差异化的小分子肿瘤疗法。自2016年成立以来，公司已战略性地设计及开发由14个专注于肿瘤学的候选药物组成的管线，包括五种处于临床阶段的候选药物。公司的候选产品主要为注重小分子肿瘤精准治疗及小分子肿瘤免疫治疗领域的小分子药物。

公司拥有两款核心候选产品ABSK011及ABSK091以及12款其他管线候选产品。自主研发的ABSK011是一种有效的高选择性小分子成纤维细胞生长因子受体4(FGFR4)抑制剂;ABSK091(从AZ获得许可，前称为AZD4547)是一种分子靶向候选产品，是FGFR亚型1、2及3的高效及选择性抑制剂。于现阶段，公司主要就治疗肝细胞癌(HCC)、尿路上皮癌(UC)及胃癌(GC)开发核心候选产品。

于2019年、2020年以及截至2020年及2021年3月31日止三个月，公司的研发开支分别为人民币8150万元(单位下同)、1.33亿元、1590万元及3810万元，核心候选产品同期的研发开支分别为2760万元、2440万元、350万元及1230万元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意按发售价认购合共1.28亿美元可购买的若干数目的发售股份。基石投资者包括AIHC、JanchorPartners Pan-Asian Master Fund、Lake Bleu Prime、LAV、OrbiMed基金、Aranda、UBS基金、HudsonBay、Vivo基金、BlackRock Global Funds – World Healthscience Fund及Epsomite。

假设概无行使超额配股权并假设发售价为每股12.31港元，公司将从全球发售中取得约15.85亿港元的所得款项净额。其中，约19.7%将用于进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK011已计划的临床试验、注册文件的编制及未来商业化;约32.6%将用于进行中的及未来的研发，包括核心候选产品ABSK091(AZD4547)已计划的临床试验、注册文件的编制及未来商业化。

此外，约28%将用于公司的其他临床阶段产品及公司管线的候选产品;约8.4%将用于公司的临床前研究，包括持续开发公司的研发平台及研发新型临床前候选药物;约6.3%将用于建造上海的生产设施：及约5%将用作公司的营运资金及一般公司用途。

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