大宗商品变盘触动大宗商品市场价格全面回调(2)

靳毅也认为，今年下半年大宗商品会逐渐见顶。在他看来，目前美国处于经济的复苏周期，但与此同时，美国这一轮边际消费最强的窗口期会在下半年逐渐过去。同时，美国的库存周期，即制造商补库存的周期，从去年下半年9月份的底部到目前，已经逐步进入补库存的中后周期。从历史维度来看，美国的补库存周期一般为5到6个季度，也就是说整个美国的补库存周期会在今年的年底到明年年初结束。在此情况下，大宗商品的涨价节奏会先于库存周期登顶而见顶。

但嘉能可石油公司负责人近日称，多种大宗商品价格变动正接近超级周期。

嘉盛集团市场分析师 TonySycamore称，当前市场需求和澳大利亚政府预测的铁矿石产量已经远远超出澳大利亚港口能够承受的水平，如果进一步增产需要新建港口，这也将约束铁矿石的供给。“大宗商品的超级周期可能持续5-10年来让供需重新平衡，预计今年原油将涨至80-90美元，COMEX期铜在中长期将涨至10美元。”

国泰基金认为，短期来看，受美联储政策倾向导致美元大幅走强影响，大宗商品近期价格或将承压。长期来看，疫苗普及将支撑全球经济进一步修复，大宗商品价格整体将获得基本面支撑，但仍需密切关注疫情反复导致的经济活动暂停情形。中国出色的防疫工作将有力保障国内生产活动的恢复，预计中国需求强相关的大宗商品价格仍将向好。

对于未来的投资机会，靳毅认为，目前，全球市场尤其是海外市场，受大宗商品价格上涨的扰动，通胀压力较大。2021年下半年，整个美国的核心通胀可能也会继续上升，所以整体上如果通胀在持续上行的周期里，对于风险资产可能产生一些压力。所以，在投资过程中，对风险资产应保持警惕，警惕通胀对整个股市和债券市场带来的冲击，整体以防守为主。

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