一心堂8000家门店齐上阵 “薄利多销”助力业绩向上

　　8000家门店，这是一心堂(002727)在全国布局门店数量的又一个里程碑。

　　一心堂，主营业务为医药零售连锁和医药批发业务，其中医药零售连锁是公司的核心业务，2020年的营收占比超过90%。

　　近年来，公立医院全面取消药品加成的同时，国家层面对药品“带量采购”全面推进，以量换价、薄利多销已经成为医疗健康行业常态化趋势。这对一直以来主要靠赚取药品购销差价的传统连锁大药房而言，是个不小的挑战。

　　事实上，一心堂是业内较早执行“带量采购”药品平价销售的企业之一，公司将有关药品执行与公立医院同品质、同价格的销售模式。去年，公司“带量采购”产品销售数量是2019年的27.4倍，彰显了极强的增长潜力。

　　不过，在客单价降低的背景下，只有获取足够大的市场流量，才可能有进一步发展空间。其实2019年以来，一心堂即进入了战略扩张阶段，其通过“新开+收购”并重的方式，以平均每年新开业超过800家门店的速度迅速占领重点地区。2020年末，公司总门店达到7205家是上年同期6266家的1.15倍；而若以上述8000家门店的最新规模计算，则今年上半年公司门店数量较去年末又增加了约800家，几乎相当于往年全年的增长水平。

　　区域布局上，公司目前正以云南为核心，加速对川渝、广西、海南、山西等省份的辐射和渗透，以期在重点区域内达到市场占有率的均衡发展。公司目前在川渝地区的门店已经接近1500家，约占当前总门店数的20%，为仅次于其云南超过4000家门店数量的第二大业务区域；据了解，公司未来还将把统采中心逐步移到成都以支持川渝市场份额的提升。

　　券商发布研报指出，公司作为连锁药店龙头，整体估值显著低于市场同类公司估值，未来随着业绩趋稳、川渝地区实现突破，有望逐步修复，看好公司长期发展空间。

　　公司表示，将进一步发挥头部企业参与带量采购和医保统筹支付结算的竞争优势，大力拓展相关市场。未来将重点通过优化品类结构、提升药事服务能力、强化顾客深度服务等措施持续优化公司利润结构。

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