华兴转债申购分析！！希望转2上市价格预测！！

理财鱼小提示：华兴转债申购分析！！希望转2上市价格预测！！

-华兴转债-

新债基本信息：

~图片来自集思录

华兴转债：（申购代码：718001，配债代码：726001 ，正股简称：华兴源创，正股代码：688001）

债券评级：AA级，评级尚可

发行规模：8亿，规模较小，（规模越大，流通性越强）

中签率预测:

按照股东配售率50%，网上申购4亿，1000w申购人数来看，预计中签率大概为3~5%左右，中签率较低

回售条款：有

下调转股价：15/30，85%，条件较严苛

转股价值（越高越好）：99.92，尚可

公式：转股价值=（转债价格÷转股价）×正股价,今日华兴源创收盘价为39.30元/股，转股价为39.33元/股

得转股价值：（100÷39.33）×39.3=99.92

转股溢价（越低越好）：0.08%，尚可

公式：【（转债价格-转股价值）÷转股价值】×100%

已知华兴转债为100元，转股价值为99.92，公式得出：

【（100-99.92）÷ 99.92】×100%=0.08%

到期价值：（票面利息+赎回价，越高越好）

0.3+0.5+1.0+1.5+1.8+2.0+110=117.1，票面利息一般

纯债价值：89.1014，纯债价值尚可,纯债价值也就是常说的“下有保底”

公司介绍：

苏州华兴源创科技股份有限公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商,主要从事平板显示及半导体集成电路、可穿戴检测设备研发、生产和销售,公司主要产品有显示检测设备、触控检测设备、光学检测设备、老化检测设备、电路检测设备、信号检测设备、自动化检测设备、无线耳机气密性测试设备、DFU测试机、测试机、电池管理系统芯片测试机、分选机，主要应用于LCD与OLED平板显示、集成电路、汽车电子等行业。公司是国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商。

公司成立于2005年6月，上市时间2019年7月。目前公司市值172.68亿，当前市盈率PE47.81，PB5.08。

公司亮点：国内领先的检测设备与整线检测系统解决方案提供商

主营业务：平板显示及半导体集成电路、可穿戴检测设备研发、生产和销售。

所属行业： 专用设备

行业排名：第20名

业绩情况：

2021年度一季报净利润为 2.71亿元 同比增长19.32% ，总营收 14.30亿元 同比增长20%

近一年业绩报表详细：

同行业相似的可转债：

近期正股走势：

价格预测：

根据债券评级为AA，溢价率当前为0.08%，同行业对比转债上市溢价，小鹏给出了28% 左右的上市溢价，合理的上市价格会在124~128左右，一签收益大概为260元左右

小鹏打新建议：积极申购！！！

（建议评级：积极申购~可以申购~谨慎申购~放弃申购）

希望转2

基本信息：

希望转2（申购代码：070876，配售代码：080876， 正股简称：新希望 ， 正股代码：000876）

规模：81.5亿 规模较大（规模越大，流通性越大）特殊情况：规模越小，炒作的可能性越大，因为盘子较小，机构或者游资爆炒后价格更容易拉升

评级（越高越好）：AAA，评级最高

转股价值（越高越好）：102.08，较高

转股溢价（越低越好）：-2.03％，溢价较低

股东配售率：72.27％，尚可，股东配售率越高说明公司的大股东认可度越高，不过因为大股东有六个月的禁售期，所以配售率越高，则刚上市的新债盘子越小

自申购日（11.2）起，到目前为止，转股价值由99.52变为102.08，溢价率由0.49%变为-2.03%

开盘价格预测：

根据当前评级AAA，参考同行业相似转债，市场热度，正股质地，小鹏给出了28%左右的上市溢价，合理的上市价格在126~130之间

小鹏预估希望转2的上市开盘价格会在130左右，新债上市首日开盘涨幅达20%，停牌半小时再交易;涨幅达30%，停牌到下午2.57分

综合分析&操作建议：

希望转2大哥希望转债虽然目前价格不咋地，120多，但是历史最高位在219！！

所以懂得都懂

恭喜中签的小伙伴们，明天吃肉！！

交易规则表：

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