凯莱英(06821.HK)拟全球发售1841.54万股 预计12月10日挂牌上市
格隆汇11月30日丨凯莱英(002821,股吧)(06821.HK)发布公告，公司拟全球发售1841.54万股股份，其中香港发售股份184.16万股，国际发售股份1657.38万股，另有15%超额配股权；2021年11月30日至12月3日招股，预期定价日为12月3日；发售价每股发售股份350.00港元-410.00港元，每手买卖单位100股，入场费约41413港元；高盛及中信证券(600030,股吧)为联席保荐人；预期股份将于2021年12月10日于联交所主板挂牌上市。
公司是领先的技术驱动型CDMO公司，提供贯穿药物开发及生产全过程的综合解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的收入计，公司为全球第五大原料药CDMO，拥有1.5%的市场份额，且为中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO，拥有22.0%的市场份额。凭借逾二十年的行业经验，公司就小分子药物提供贯穿临床前、临床及商业化阶段的工艺开发及生产服务，公司已成为创新药物全球价值链中不可或缺的一部分。凭借公司深厚的行业洞察力、成熟的研发及生产能力以及在客户当中树立的良好声誉，公司已将CDMO能力扩展至可纳入新药物类别，如多肽、寡核苷酸、单克隆抗体(mAb)、抗体偶联药物(ADC)及信使RNA(mRNA)，以及其他服务范围，包括药物制剂解决方案、生物合成解决方案和临床CRO解决方案(统称为新兴服务)。
CDMO服务包括工艺开发、放大及商业化生产服务。该等服务对于新药研发至关重要，直接影响药物临床研究及商业化成功的可能性。经验丰富的CDMO(如公司)拥有解决客户面临的新型、复杂技术挑战及迅速扩大生产规模以加速药物创新所需的高水平专业知识。公司及其他拥有广泛专业知识及自主知识产权、先进技术的CDMO能有效改进药物生产工艺，增加药品上市后的价格竞争力。根据弗若斯特沙利文的资料，在新药开发成本快速增长、开发工艺日益复杂及竞争日益激烈的背景下，跨国制药公司及生物技术公司外包给CDMO的业务持续增加，而中小型企业对CDMO服务的依赖程度更高。此外，像公司这种可提供全方位服务的CDMO倍受欢迎并已成为CDMO市场的主流趋势，原因是就多项服务使用同一CDMO可使药物开发商减少技术转移的复杂性及缩短药物批准上市所需的时间。同时，就较小型CDMO而言，构建综合药物开发平台并掌握必要技术及行业知识需要投入大量时间及资源。如今，全球CDMO市场高度分散，此意味着整合潜力巨大。凭借于技术创新、工艺开发、放大及商业化生产、质量保证及项目管理方面的综合能力，公司认为，公司享有巨大的竞争优势，有能力把握住行业快速发展带来的巨大机遇。
假设超额配股权未获行使，并假设发售价为每股发售股份380.00港元(即发售价范围的中位数)，公司将收取的全球发售估计所得款项净额约67.075亿港元。其中，所得款项净额约20%拟用于进一步提高公司的小分子CDMO解决方案的产能及能力；约35%拟用于加强公司新兴服务并扩大公司的服务内容；约20%拟用于投资研发项目及保持公司的技术领先地位(尤其是公司在连续生产技术及生物合成技术领域的领先地位)；约15%拟用于选择性地进行战略投资及收购，以丰富公司的服务类型并扩大公司的全球足迹；约10%拟用于营运资金及一般企业用途，以为公司的业务运营及增长提供支持。
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