固生堂(02273.HK)拟全球发售2787.8万股 引入博裕等多家基石

　　格隆汇11月30日丨固生堂(02273.HK)发布公告，公司拟全球发售2787.8万股股份，其中香港发售股份278.78万股，国际发售股份2509.02万股，另有15%超额配股权；2021年11月30日至12月3日招股，预期定价日为12月3日；发售价每股发售股份25.80港元-29.00港元，每手买卖单位100股，入场费约2929港元；BofA SECURITIES、及海通国际为联席保荐人；预期股份将于2021年12月10日于联交所主板挂牌上市。

　　公司为中国一家中医医疗健康服务提供商。公司通过线下医疗机构及线上医疗健康平台，为客户提供全面的中医医疗健康服务及产品，以满足客户多样化的医疗健康管理需求。根据弗若斯特沙利文的数据，按2020年提供医疗健康解决方案产生的总收入计，公司在中国的所有私营中医医疗健康服务提供商中排名第八，在这一高度分散的市场中的市场份额为0.6%(按收入计)。

　　公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意按发售价认购或促使其指定的实体认购若干数目的发售股份。基石投资者已同意按发售价认购可认购总额为4200万美元或约3.26亿港元的有关数目的发售股份。按发售价每股发售股份27.40港元(即发售价范围的中位数)计算，基石投资者将认购的股份总数为1189.78万股。基石投资者包括Foresight Funds(由东方资产管理(香港)有限公司全权管理)、Boyu、Sage Partners(并由锐智资本有限公司管理)、及UBS AM Singapore。

　　假设发售价为每股发售股份27.40港元(即发售价范围的中位数)，公司估计将获得的全球发售所得款项净额约为6.631亿港元。公司拟将全球发售所得款项净额约69.8%用于拓展公司的线上线下业务，加强线上线下业务融合；约9.6%将用于加强公司的研发能力，当中约4.8%用于提升院内制剂的研发能力及约4.8%用于提升中医解决方案包的研发能力；约9.6%将用于加强公司的供应链能力，包括根据业务扩张计划升级现有煎药中心及建立新煎药中心，并根据业务需要在中长期内建立公司自有的GMP厂房；根据品牌推广活动的一般费用，约4.9%将用于营销及品牌推广活动；及约6.0%将用于营运资金和一般企业用途。

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