重构珠三角“芯”能力

理财鱼小提示：重构珠三角“芯”能力

经济观察报 记者 李华清 如果问，全国哪个省份制造业最强，可能很多人会脱口而出：广东。从规模以上制造业增加值、规模以上制造业企业数量、进出口贸易总额这些数据来看，广东当得上是我国制造业最强省份，广东中南部9个城市（广州、深圳、佛山、东莞、珠海、中山、惠州、肇庆、江门）组成的珠三角地区，也是世界闻名的电子信息产业基地。然而，如果问，全国哪个省份的集成电路制造业最强，广东却显得有点黯淡无光了。

据国家统计局的数据，2020年全国集成电路的产量为2614.22亿块（记者注：2021年的统计数据未出），其中，广东的产量为373.35亿块，在全国产量中的占比不到15%；江苏的产量为836.44亿块，占比超过30%，上海一市的产量就达到288.67亿块。

在集成电路业内流行着一句话：“全球60%的芯片销往中国，而中国60%的芯片消耗在珠三角/粤港澳大湾区”，这背后的逻辑并不难理解，集成电路被誉为“现代工业的粮食”，在中国，集成电路产业的三大应用市场为网络通信、计算机和消费电子，这三大领域的应用市场份额能达到80%，而珠三角恰恰制造与这三大领域相关的产品。

不过珠三角的集成电路制造能力与它的需求存在巨缺口？国家统计局的数据显示，2020年长三角的集成电路产量在全国范围内的占比达到一半，长三角才是我国集成电路制造业最强的地区。

珠三角集成电路产业能力存在短板的情况与我国集成电路产业能力不强背后的原因一致吗？想要打造中国集成电路第三极的广东，又该如何发力呢？

产业能力

集成电路产业链可以分为核心产业链、支撑产业链以及需求产业链，核心产业链包括集成电路的设计、制造和封装测试，支撑产业链包括集成电路材料、设备、EDA（电子设计自动化）等；需求产业链包括通信产品、消费电子、计算类芯片、汽车或工业领域。

广东的集成电路需求产业链发展势头迅猛。2020年9月，广东发改委、广东科技厅和广东工信厅联合印发的《广东省培育半导体及集成电路战略性新兴产业集群行动计划 (2021-2025年)》（以下简称“五年行动计划”）介绍，广东是我国信息产业第一大省,在消费电子、通信、人工智能、汽车电子等领域拥有国内最大的半导体及集成电路应用市场,集成电路进口金额占全国的40%左右。

而广东集成电路核心产业链不同环节的发展程度存在较大差异。五年行动计划介绍，2019年广东集成电路产业主营业务收入超过1200亿元，其中集成电路设计业营业收入超过1000亿元。换言之，在核心产业链，广东的设计能力一骑绝尘，制造和封测能力却没能跟上发展速度。广东集成电路制造的短板相当明显，2020年实现规模化量产的12英寸晶圆线仅1条。设计能力固然重要，但在核心产业链中，制造环节的技术含量才是最高的，资本投入也是最大的，工艺复杂。

而广东之所以在集成电路设计领域营收高，与深圳有关，深圳曾多年位列全国集成电路设计销售额城市榜首。但深圳在集成电路设计销售额的表现却在很大程度上依赖华为海思。2021年12月下旬，中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军在一个论坛上公开的中国半导体行业协会数据显示，2021年，深圳的集成电路设计销售额从2020年的1300亿元下滑至697.1亿元，几近腰斩，从原来集成电路设计销售额排名第一的城市下滑至第三，排在上海的1200亿元、北京的839亿元之后，而深圳的集成电路设计销售额的大幅下滑与华为海思被美国制裁有关。

魏少军在论坛上公开的数据显示，2021年，珠三角的集成电路设计销售额同比下滑36.9%，而同期长三角的这一数字同比上升49%、京津环渤海同比上升76.7%、中西部地区同比上升40.3%。

如果是看集成电路的综合实力，在行业人士的眼里，珠三角也难以企及长三角。芯思想研究院评选的2021年中国大陆城市集成电路竞争力排行榜显示，最强的是上海、其次到北京，接着是无锡，深圳排第四，深圳也是前十强中唯一一个入选的广东城市。前15强中，长三角地区占有6个席位(上海、无锡、合肥、南京、苏州、杭州)，中西部地区占有4个席位（武汉、成都、西安、重庆），而珠三角和环渤海地区一样只占有2个席位（分别为深圳、广州和北京、大连）。

众所周知，上海拥有中国最强的集成电路制造企业——中芯国际，而实际上，上海集成电路产业各个环节发展相对均衡。据上海集成电路行业协会的数据，2020年上海集成电路产业规模达2071亿，其中设计业954亿元，制造业467亿元，封测业431亿元，设备材料业219亿元，设计、制造和封测三环节合计的产业规模在全国占比将近21%。

对于珠三角集成电路产业能力与其需求情况不匹配的原因，行业人士各有看法。有的行业人士的看法较为犀利，认为实行改革开放后，珠三角靠着来料加工、来件装配、来样加工和补偿贸易这种“三来一补”的模式迅速崛起，珠三角的制造业虽然发展起来但含金量不高，珠三角的国际贸易也发达，贸易讲究“一手交钱一手交货”，珠三角企业有“挣快钱”的基因，不利于技术密集型、资金密集型、风险高、回报期长的集成电路产业的发展。

华芯金通（北京）投资基金管理有限公司创始合伙人吴全向本报记者提供了不同的看法。吴全认为，近年，由于集成电路被“卡脖子”，举国上下关注集成电路产业链的自主可控性、安全性，猛然回首，发现珠三角的集成电路制造能力弱，这可以说是珠三角目前的现象，但很难由这一现象去否定珠三角集成电路产业过去的发展。

吴全并不赞成对比长三角和珠三角集成电路实力的做法，他觉得，造成两地之间的差异，有产业选择的原因，也与国家对于不同地区集成电路的发展规划有关。珠三角集成电路产业在过去选择了“世界分工”的路径，大举进口芯片，这在过去是经济有效、互惠互利的方式，而早在2014年国家制定集成电路发展规划时就提出主体要集中、区域要集聚，即使到了近年，各地政府大力推动当地集成电路产业的发展，依然有人强调不能丢掉“主体集中、区域集聚”的原则，要克服盲目低水平的重复建设，在历史上，国家对于长三角发展集成电路的政策支持多于珠三角，上世纪五六十年代就成立的、老牌的集成电路相关研究所、企业，基本没有落户在珠三角。

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