大肉签捷捷转债上市！伯特转债，北港转债申购分析！

理财鱼小提示：大肉签捷捷转债上市！伯特转债，北港转债申购分析！

6月29日，申购两支新债：伯特转债和北港转债

伯特转债

新债申购基本信息：

申购代码：754596，配售代码：753596，正股代码：603596，正股简称：伯特利。目前转股价值100.75，规模9.02亿元，信用级别AA。

票面利率:

第一年0.3%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%。赎回价116。

公司介绍：

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司主营业务是汽车制动系统相关产品的研发、生产和销售，主要产品分机械制动产品和电控制动产品两大类，前者主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件；后者主要包括电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、以及线控制动系统（WCBS）。公司技术中心于 2015 年 12 月 31 日被国家发改委等部门认定为 2015 年（第 22 批）国家认定企业技术中心，所属实验室（检测中心）于 2015年 3 月获得中国合格评定认可委员会认可。

业绩情况：

2021年度一季报净利润为1.28亿元 同比增长22.44%，总营收 7.86亿元 同比增长32.42%

关键词：汽车零部件

综合分析：

伯特利本次发债9.02亿，规模较小，债券评级为AA，一般，目前转股价值为100.75，较高

公司基本面尚可，纯债价值较高，业绩增长较稳定，近期正股走势一般

按照当前的转股价值来看，伯特转债上市价格会在115左右，可以放心申购

小鹏打新建议：积极申购！！

北港转债

新债申购基本信息：

申购代码：070582，配售代码：080582，正股代码：000582，正股简称：北部港湾。目前转股价值103.71，规模30亿元，信用级别AAA。

票面利率:

第一年0.2%,第二年0.5%,第三年1.0%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2%。赎回价108。

公司介绍：

北部湾港股份有限公司所从事的主要业务是为客户提供集装箱和散杂货的港口装卸、堆存及船舶港口等服务。公司的主要产品有装卸堆存、商品贸易销售、拖轮及港务管理、物流代理业务、理货业务。

业绩情况：

2021年度一季报净利润为2.32亿元 同比下降6.85% ，总营收 12.50亿元 同比增长10.78%

关键词：港口运输

综合分析：

本次北部港湾发债30亿，规模尚可，评级为AAA，最高，目前转股价值为103.71，较高

公司主要是负责港口运输，近期正股有触底反弹的迹象，从正股业绩来看，估值较低，业绩方面一般，2021年第一季度有所下滑

综合来看，这个债质地较好，按照当前的转股价值来看，上市价格会在130左右

小鹏打新建议：积极申购！！

6月29日，上市一支新债：捷捷转债

捷捷转债

基本信息：

正股简称：捷捷微电

规模：11.95亿

评级：AA-

当前转股价值：128.28，转股溢价：-22.04％，股东配售率为80.43％

综合分析：

捷捷转债当前的转股价值较高，自申购日起上涨了不少，确实给力，转股价值从107.69涨到了128.28，股东配售率很高，说明股东对于这个债长期看好

正股公司主要是从事半导体芯片器件的生产研发和销售，产业链成熟，目前在晶闸管领域已经成为龙头，质地较好

综合来看，小鹏给出了11％左右的上市溢价，合理的上市价格会在140左右

不过因为捷捷转债是深市的债，所以开盘最多涨幅30％，明天开盘也就是直接130，停牌到下午2.57分

今天也有人问小鹏应该怎么卖，不心急可以拿到第二天，有较大几率继续上涨

小鹏预估捷捷转债的上市价格会在142左右！！

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