合资品牌市占率创新低市场格局出现新的变化

乘用车市场信息联席会(以下简称“乘联会”)近日公布的数据显示，今年5月，国内乘用车零售销量为162.3万辆，其中主流合资品牌零售销量为78万辆，市场份额为48.05%，创今年以来的新低。

实际上，无论是对比上半年其他月份，还是对比过去几年，主流合资品牌5月48.05%的市场份额都堪称低迷。今年前4个月，主流合资品牌市场份额分别为48.6%、48.7%、48.5%、48.1%。而2018年、2019年、2020年，主流合资品牌市场份额分别高达50.2%、51.4%、51.1%。

主流合资品牌市场份额走低的直接原因，在于销量增速落后于其他品牌阵营。数据显示，5月自主品牌、豪华品牌零售销量同比增幅分别为18%、13%，而主流合资品牌销量同比增幅仅为3%。

需要注意的是，5月国内乘用车零售销量同比增长1%。而之所以能实现正增长，离不开新能源车型的拉动作用。数据显示，5月新能源乘用车零售销量为18.5万辆，同比增长177.2%。如果剔除掉新能源车型而只计算燃油车型，5月国内乘用车零售销量将仅剩143.8万辆，同比下降6.7%。

业内人士认为，不同品牌阵营销量表现的巨大差异，与其各自新能源板块的状况不无关系，目前主流合资品牌基本处于新能源销量缺位的单腿走路状态。不过，主流合资品牌的“跛足”只是暂时的情况。随着下半年大量主流合资品牌全新纯电车型完成产能爬坡或正式上市交付，市场格局或出现新的变化。

新能源拉动自主品牌销量

自主品牌是5月新能源汽车销量暴增的最大受益者。5月，新能源车型在国内乘用车零售销量中的整体渗透率为11.4%，其中在自主品牌中的渗透率为24.7%，既高于平均水平，也高于豪华品牌和主流合资品牌。

在乘联会5月新能源乘用车销量排行榜中，排名前15位的车型中12款来自自主品牌，占比达八成。其中长安奔奔EV、广汽埃安S、比亚迪汉EV、奇瑞eQ、比亚迪秦PLUSDM-i、理想ONE、小鹏P7、哪吒V、比亚迪秦PLUSEV、零跑T03、比亚迪e2、蔚来ES6分别排名第4-15位。

根据官方产销快报，比亚迪5月燃油汽车销量仅为1.34万辆，同比下降34.15%，但新能源乘用车销量达到3.16万辆，同比增长198.84%。借助新能源板块的拉动作用，比亚迪5月整体销量达到4.62万辆，实现45.48%的同比增幅。

作为比亚迪5月销量最高的新能源车型，汉EV上市于去年7月，该车最大卖点在于搭载有比亚迪发布的全新磷酸铁锂电池产品——“刀片电池”。自上市以来，比亚迪汉累计销量已超过8.4万辆。

除比亚迪外，长城汽车、广汽集团等传统车企整体销量的增长也离不开其自主品牌新能源车型的贡献。数据显示，5月广汽集团销量为17.68万辆，同比增长6.75%，其中广汽埃安销量为8416辆，同比增长104.97%;长城汽车销量为8.69万辆，同比增长6.18%，其中新能源车型销量为3597辆，同比增长54.17%。

此外，头部造车新势力5月销量也均大幅增长。数据显示，5月蔚来交付新车6711辆，同比增长95.3%，继续位列造车新势力第一。分车型看，ES8交付1412辆，ES6交付3017辆，EC6交付2282辆。

位列5月造车新势力销量榜第二的小鹏汽车当月共交付新车5686辆，同比增长483%，其中小鹏P7交付3797辆，小鹏G3交付1889辆;哪吒汽车5月销量为4508辆，同比增长551%，位列造车新势力第三;理想汽车5月共交付新车4323辆，同比增长101.3%，位列第四。

多家合资品牌跌幅逾两位数

反观主流合资品牌，销量增速不及自主品牌背后则是其新能源板块的弱势。数据显示，5月新能源乘用车在主流合资品牌中的渗透率仅为1.7%。依此计算，主流合资品牌5月新能源汽车的销量仅约1.33万辆。

根据乘联会数据，5月一汽-大众销量为16.8万辆，同比下降7.7%;上汽大众销量为11.9万辆，同比下降9.9%。据长安汽车5月产销快报，5月长安马自达销量为9642辆，同比下降32.7%;长安福特销量为1.94万辆，同比下降20.17%。另据广汽集团5月产销快报，广汽三菱销量为5200辆，同比下降25.72%。东风标致、东风雪铁龙等品牌则暂未公布5月销量数据。

今年上半年，一汽-大众和上汽大众分别上市交付ID.4CROZZ、ID.4X两款全新纯电SUV。作为大众在国内投产的首批出自MEB纯电平台的车型,ID.4CROZZ、ID.4X被两家企业均寄予厚望。今年，上汽大众为ID.4X设定了5万-6万辆的销量目标，这意味着该车型月销至少将达5000辆左右。

4月上海车展期间，大众汽车乘用车品牌中国CEO冯思翰表示，ID.4的销量正在快速增长,而且订单量非常不错,用户对这款产品的需求不断增加。但有报道援引来自中汽协的数据称，今年4月，ID.4两款车型销量并不突出，ID.4X销量为922辆，ID.4CROZZ销量为722辆。

有汽车行业分析师告诉经济观察网记者，ID.4CROZZ、ID.4X之所以目前市场表现平平，一方面是因为两款车型均处于产能爬坡期，但受芯片短缺影响，产能无法快速释放;另一方面，两款车型与一汽-大众、上汽大众此前的“油改电”车型相比，虽然实现了颠覆性升级，但相较其他同级别竞品车型，并无明显优势。

ID.4X售价区间为19.99万-27.29万元，ID.4CROZZ售价区间为19.99万-27.99万元，二者均定位紧凑型纯电SUV，主攻20万-25万元的市场。从续航来看，两款车型低配车型仅400公里续航，而500公里以上续航的车型起售价为21.99万元。

从紧凑型纯电SUV这个级别来看，消费者还可以选择吉利几何C、广汽新能源AionV、小鹏G3和威马EX5等大量国产品牌车型，这些车型续航里程高于500公里的版本，起售价均低于18万元。

需要注意的是，与南北大众相比，长安福特、广汽三菱、长安马自达的新能源板块更加弱势。其中长安福特、广汽三菱至今尚未交付过一款纯电车型，仅推出过混动车型，而长安马自达更是至今尚未上市过任何新能源车型。

下半年市场格局仍存变数

“很多主流合资品牌之所以没有赶上5月这波新能源销量增长的红利，很大程度上是因为其新能源板块正处在‘青黄不接’的阶段，眼下缺少有竞争力的车型。下半年，随着大量主流合资品牌全新纯电车型完成产能爬坡或正式上市交付，新能源板块同样有望成为该阵营的重要销量增长点。”汽车行业分析师张翔表示。

目前，继ID.4X之后，上汽大众ID.6X初见版也开启预订，价格在30万元以内。据了解，作为一款中大型纯电SUV，上汽大众ID.6X将于6月17日上市发售。无独有偶，在推出ID.4CROZZ后，一汽-大众也计划在3年之内再布局3款ID车型;到2025年，新能源车型将占一汽-大众总产量的25%。

除了南北大众，长安福特、长安马自达、广汽三菱也均计划在年内落地纯电车型。其中，长安福特首款纯电车型MustangMach-E已于4月开启预订，定价26.5万-37.99万元，计划下半年交付。

作为福特旗下首款面向全球市场的纯电SUV，MustangMach-E续航里程达680公里，拥有与特斯拉ModelY类似的隐形门把手、全封闭式格栅等设计，该车也被外界视为福特汽车抢夺新能源市场份额的重要手段。

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