中信看好百度云计算、智能驾驶业务，建议买入

　　北京时间8月12日，百度(NASDAQ：BIDU)发布了截至2021年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。第二季度，百度实现营收314亿元，归属百度的净利润(非美国通用会计准则)54亿元，再超市场预期。

　　百度首席财务官余正钧表示：“第二季度，智能云业务表现亮眼，同比增长71%，引领百度核心营收稳步向前。百度搜索信息流业务发展稳健，我们将坚定执行并引领包括智能云、智能驾驶、小度智能助手等在内的AI创新业务计划。”

　　中信证券发布研报表示，国内宏观经济的增长带动在线广告、云计算板块的持续复苏，百度亦持续受益。

　　当前百度股价对应2021年Non-GAAPPE为17倍，仅反映公司在线广告、AI智能云业务的价值。公司智能驾驶等业务的持续推进，有望带来较大的估值弹性。中信看好公司中长期的成长性，维持公司“买入”评级。

　　在线广告业务方面，受宏观经济复苏影响，百度继续保持稳健态势，百度在线广告收入(不含爱奇艺)为190亿，同比增长18%。百度作为国内最大的搜索+信息流平台，依靠超过10亿用户的庞大移动生态，持续受益。产品层面，百度强化小程序、托管页等服务能力，持续提升广告变现效率。百度通过百家号积极培育内容，强化信息流广告的增长。

　　创新业务方面，百度智能云持续加速增长，智能驾驶长期价值显现。百度智能云本季度营收同比大幅增长71%，增长主要来自智能交通、金融等垂直领域以及大型企业的订单需求。

　　作为百度中长期的战略性业务，AI智能云依靠百度突出的AI能力，持续赋能企业数字化与智能化。百度AI智能云以“云计算为基础”支撑企业数字化转型，以“人工智能为引擎”加速产业智能化升级，云智一体“赋能千行百业”，持续强化PaaS与场景能力，中长期成长性突出。

　　此外，自动驾驶稳步推进，Apollo自动驾驶、小度车载等业务稳健增长，集度汽车有望2022年发布新车型。此外，百度昆仑芯片、智能音箱等新业务完成独立融资，有望在中长期带来一定估值弹性。

　　现在正逢中概股的低潮期，百度现在是黄金坑，可以适当布局，长期持有。

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