IHS Markit：中国自动驾驶市场和未来出行市场展望

　　IHS Markit8月16日发布了题为《中国自动驾驶市场和未来出行市场展望》的报告，首次对自动驾驶市场规模给出详细数据预测。以下为报告全文：

　　中国智能汽车发展路线图2.0版本为整个市场发展提供了国家层面的指导

　　2020年11月，国家发布了《智能汽车发展路线图2.0》，为未来自动驾驶市场的长期发展提供了政策方向。国家此次发布的路线图中，不仅对不同自动驾驶级别的新车销售渗透率提出了明确的目标，还对自动驾驶相关技术，国家自主研发的软硬件标准提出了明确的发展规划，力争全方位建设中国特色、世界领先的自动驾驶市场。

　　同时，此次发展规划中，还对不同车辆、不同使用场景下的自动驾驶和智能网联规划提出了有针对性的发展目标。其中，特别指出了乘用车未来出行市场的发展规划。

　　2021年车企和科技公司的尝试

　　2021年的上海车展成为中国汽车智能化的元年。科技巨头、造车新势力和传统车企均在今年的车展中带来了行业领先的自动驾驶解决方案。

　　百度Apollo发布全球最强自动驾驶量产引擎-Apollo智驾。包含全球首个基于L4级自动驾驶能力的行车域解决方案ANP与全球首个已量产的L4级自动驾驶泊车域解决方案AVP。针对车企的需求，百度Apollo智云通过自动驾驶云、大数据云、汽车安全云的三款产品，支持车企快速构建智能化能力，加快智能转化量产产品的能力。

　　华为则带来“华为八爪鱼”自动驾驶开放平台，围绕自动驾驶相关的硬件、算法、数据和高精地图提出自身的解决方案，并在车展上与北汽极狐推出首款车企合作深度定制车型 -- ARCFOX Alpha S 华为Hi版，吹响整体进军汽车行业的号角。

　　同时，新兴初创科技公司如大疆、地平线，Tier 1供应商如博世、安波福、英伟达等，均在此次车展上推出自身的自动驾驶整体解决方案，或激光雷达、智能座舱和芯片等相关产品， 与造车新势力代表车企蔚来、小鹏、理想，形成百花齐放的局面。

　　根据IHS Markit预测，假设国家层面的激励措施在市场上取得积极效果，规模效应在技术成本上快速显现，新兴商业模式有效推动更高级别自动驾驶的发展，未来自动驾驶的渗透率将快速提升，2025年L2以上的新车渗透率至少达到45%，2030年将达到80%以上。

　　自动驾驶与移动出行市场未来发展前景

　　在未来的十年里面，新能源车市场份额的不断提升，以及私家车的普及，将推动整体共享出行市场发展;消费者日趋习惯共享出行服务，整体人群渗透率未来将逐步提升，参与者和参与方式也在不断发生变化。预计整个市场的市场规模在2030年将达到2.25万亿元人民币，复合增长率在20% - 28%之间。

　　同时，国家提出了L4级新车在2030年20%的市场渗透率目标，但是从IHS Markit根据目前行业环境的预测趋势来看，受制于高成本和技术本身成熟度因素影响，L4级需要政府提供相关激励措施，为全自动驾驶解决成本问题的同时，着眼于未来创新使用场景拓展的考虑。

　　从当前的技术发展趋势判断，短期L4的装配成本依然是发展的主要瓶颈，围绕芯片、激光雷达等自动驾驶核心部件如何在效果和成本之间取得平衡，将是未来十年发展的重要目标之一。因此，单纯依赖私家车市场，不能快速实现整体L4的发展，价格依然是用户和车企的敏感点。未来的主要市场潜能将寄希望于Robotaxi这类移动出行场景的商业模式推广 。

　　我们目前看到已经有科技巨头开始进行Robotaxi的试商用尝试。以百度为例，在Robotaxi方面，百度已经率先于2020年10月在北京、沧州和长沙推出相关服务，又在2021年6月推出基于ARCFOX打造的Apollo Moon车型，计划于年内投入北京市场进行Robotaxi服务。百度预计，2025年Apollo无人车成本将低于网约车。

　　因此，如果整体技术装配成本受到国家政策的有效激励从而快速下降，并且Robotaxi业务能够有效进入广泛商用阶段，整体中国市场自动驾驶将收益这些因素从而快速发展。

　　基于目前百度、华为、阿里、腾讯在汽车行业的积极拓展和智能网联市场奠定的自身竞争优势，预计未来的Robotaxi市场仍然是这些科技巨头公司连同包括车企、Tier 1 供应商的合同伙伴，共同加速中国市场Robotaxi的市场体量，在当前趋势下预估，未来Robotaxi将占到共享出行市场的60%以上，市场规模预计超过1.3万亿。出行市场未来会转向无人车出行服务场景。

　　根据共享出行服务市场的发展情况可以推断，在技术成本、服务模式资本投入和客户群体规模效应的考虑下，最终将可能形成2-3家Robotaxi服务商占据市场主要份额的局面，或出现头部服务商占据超过40%的市场份额。

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