【明日主题前瞻】又一汽车巨头确认使用磷酸铁锂 磷化工企业纷纷切入新能源赛道

又一汽车巨头确认使用磷酸铁锂 磷化工企业纷纷切入新能源赛道未来5-10年能源结构转型重要支撑 风电装机增速或超预期新建公共机构建筑屋顶光伏覆盖率达50% 这家公司投资运营了多个相关项目成本最低，综合效率在70%到85%之间，抽水蓄能迎来新的发展窗口期我国成为目前世界上唯一在两种物理体系达到“量子计算优越性”里程碑的国家

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又一汽车巨头确认使用磷酸铁锂 磷化工企业纷纷切入新能源赛道

戴姆勒集团CEO康林松（Ola Kallenius）周三表示，其豪华汽车部门梅赛德斯-奔驰将转向使用更便宜但功率较低的磷酸铁锂电池，以遏制其入门级车型中某些金属价格的飙升。

日前，特斯拉在三季报中表示，将在全球范围内对标准续航版Model 3和Model Y新能源电动汽车改用磷酸铁锂电池。这一消息意味着磷酸铁锂的技术路线进一步得到了特斯拉的确认。同时，在此之前特斯拉也在其二季报中表示，未来特斯拉将逐步转向采用磷酸铁锂电池方案。目前传统磷化工企业正纷纷切入新能源赛道。东亚前海分析指出，发展磷酸铁锂业务，一方面，有利于传统磷化工企业寻找新的业绩增长点，提升盈利能力；另一方面，有利于提升传统磷化工企业的估值。新能源汽车电池企业估值高，平均PE在70倍左右，远远高于磷化工平均20倍左右的估值。在业绩和估值双重提升的作用下，磷化工板块将迎来“戴维斯双击”，相关上市公司将持续受益。

A股上市公司中，云天化拥有丰富的磷矿资源储备，现有原矿生产能力1450万吨/年，擦洗选矿生产能力618万吨/年，浮选生产能力750万吨/年，是我国最大的磷矿采选企业之一。司尔特2021年收购的贵州路发实业有限公司现拥有拥有明泥湾4.5602平方公里的磷矿采矿权和永温8.38平方公里的磷矿采矿权，公司目前拥有磷酸一铵产能85万吨，磷酸产能45万吨。六国化工工业级磷酸一铵跟化肥级的磷酸一铵产能分别8万吨/年、37万吨/年。

未来5-10年能源结构转型重要支撑 风电装机增速或超预期

国务院印发2030年前碳达峰行动方案。其中提出，全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展。坚持陆海并重，推动风电协调快速发展，完善海上风电产业链，鼓励建设海上风电基地。到2030年风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。

风力发电已成为清洁能源发电的主要方式之一。随着风电行业的技术进步，风电机组的装机成本不断下降，同时，随着补贴政策的“退坡”，风电即将迈入平价上网时代，正处于从替代能源向主体能源过渡的关键时期，未来5-10年内，风电将是能源结构转型的重要支撑。风电进入平价时代，行业成长性进一步强化，政策目标指引叠加成本下降下，中长期装机需求具备增长空间，中信证券预测“十四五”期间国内年均风电装机将超50GW，复合增速接近15%。开源证券表示，2021年上半年，国内公开招标市场新增招标量31.5GW，比2020年同期增长了168%，2022年装机规模有望进一步增长。风电伙伴行动明确十四五期间“富美乡村”计划总装机规模达50GW，在此计划刺激下，预计未来风电装机增速或超预期。

A股上市公司中，中国巨石为风电产业链最前端的领军企业，现有玻纤总产能中，应用于风电市场的产品占比已超20%。运达股份是国内最早从事风力发电技术研究的企业，全新开发的“鲲鹏平台”首款机型WD175-6250成功吊装。节能风电截至2021年6月30日，公司在建项目装机容量合计为193.5万千瓦，可预见的筹建项目装机容量合计达201.8万千瓦。

新建公共机构建筑屋顶光伏覆盖率达50% 这家公司投资运营了多个相关项目

国务院近日印发的《2030年前碳达峰行动方案的通知》提出，提高建筑终端电气化水平，建设集光伏发电、储能、直流配电、柔性用电于一体的“光储直柔”建筑。到2025年，城镇建筑可再生能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%。

2021年6月，国家能源局综合司发布整县推进屋顶分布式光伏开发通知，明确了各类型建筑屋顶可安装光伏发电比例，9月14日，国家能源局公布试点名单，31个省市自治区合计报送676个试点县，央企国企入局带动规模化发展；2021年度户用光伏国家补贴5亿元，标准0.03元/千瓦时，可支撑全年户用新增装机超16GW。华创证券分析指出，光伏屋顶的试点推进符合“碳中和、碳达峰”的国家战略方向，对于资源集约开发、优化配电网投资以及发展绿色节能建筑具有重要意义，市场前景广阔。根据中国建研院测算，我国既有建筑面积600亿平，每年新建建筑20亿平，分别可安装太阳能光伏电池400GWp、20GWp，市场潜力巨大。目前BIPV的投资回报期已降至5年以下，政策支持下，行业渗透率有望持续提升，BIPV市场规模有望保持快速增长，产业链上下游或均将收益。

A股上市公司中，珈伟新能太阳能屋顶业务已经在国内开展应用，子公司江苏华源投资运营了部分工业园区的太阳能屋顶项目，如中山品上工业园屋顶项目、如皋锂电池产业园屋顶项目等。豫能控股与华为签订的战略合作框架协议包含整县屋顶分布式光伏试点项目合作。东方日升针对屋顶光伏市场，公司主打泰坦RSM150系列和小泰坦410W系列等BIPV系列产品能够兼容多种安装方式、适合不同屋顶安装，在功率、效率、尺寸与重量之间达到了最佳平衡。

成本最低，综合效率在70%到85%之间，抽水蓄能迎来新的发展窗口期

抽水蓄能迎来大规模建设。近期，南方电网表示，未来十年将建成投产2100万千瓦抽水蓄能。此前，国家电网董事长辛保安表示，未来五年国家电网计划投入3500亿美元（约2万亿元），推进电网转型升级；到2030年，中国抽水蓄能装机规模将从目前的2341万千瓦提高到1亿千瓦。

储能行业仍处于多种储能技术路线并存的阶段，抽水蓄能仍然是当前最成熟、装机最多的主流储能技术，其综合效率在70%到85%之间，且仅有0.21-0.25元/kWh的度电成本，在各种储能技术中度电成本最低。中国抽水蓄能装机规模显著增长，截至2020年底，我国已投产的抽水蓄能电站总规模为30GW，但抽水蓄能建设进度不及规划目标的1/3。此前，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》 。《规划》要求加快抽水蓄能电站核准建设，到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右。光大证券分析指出，提高可再生能源并网规模的重要性和紧迫性日益凸显，储能规模的提升是重中之重；作为当前时点最成熟、经济性最优的储能方式，抽水蓄能电站的建设在“十四五”期间将迎来新的发展窗口期。

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