机构继续喊多新能源 又一细分赛道受关注

昨日新能源板块集体上涨，光伏建筑一体化、HIT电池、储能、钠离子电池、氢能源、氟化工、有机硅等细分板块皆涨2%左右，其中储能板块再创新高。个股上，宁德时代的股价在昨日续创历史新高，市值也突破1.5万亿。

但新能源板块内部还是有些细节需要留意下。昨日指数在13点20后回落，主要是因为光伏、新能车板块的高位领涨股有明显的砸盘卖出迹象，如新能车的宁德时代，光伏的隆基股份、天合光能，都是最典型的冲高回落的案例。尾盘风电板块的趋势龙头大金重工未能回封涨停，在昨天板块效应如此强的情况下这就低于预期了，今日观察大金重工是修复，还是补跌调整，来判断该股是否提前暗示今天板块分化的可能。

当然，新能源板块内部若如期分化，也不必太过恐慌，因为目前市场依旧是轮动市，非主升浪走势的情况下，起起伏伏或才是主线反复活跃的常态。长期看，部分机构认为，在业绩增速爆发的背景下，新能源产业链龙头公司仍具明显的成长性优势。

值得一提的是，昨日储能温控这个细分方向聚焦了更多的赚钱效应，申菱环境、朗进科技涨20%，同飞股份、高澜环境涨超10%。机构表示，未来随着新能源电站、离网储能等更大电池容量、更高系统功率密度的需求放量，据产业一致反馈，液冷方案占比将快速提升。

其他细分方向方面，铬盐产业链近期受到市场关注。10月以来，国内铬盐产业链掀起涨价潮。据生意社数据，铬盐主要品种重铬酸钠厂家最新报价从10月初的1.2万/吨涨至1.45万/吨，月涨幅20%。业内认为，中国是全球最大铬盐生产国，由于铬盐产品生产存在高污染等问题，经过十多年的中小产能淘汰，行业供给持续收缩。下游方面，铬盐在新能源方面的应用潜力巨大，例如铁-铬液流电池是极具发展前景大规模储能技术；铬氧化物用做锂电正极等，行业发展向好。

总之，新能源概念是今年以来市场的绝对主线，光伏和锂电居首。安信证券首席策略分析师陈果称，明年A股盈利增速超30%的细分领域将非常稀缺，因此能够实现业绩持续高增长的板块应被放在核心位置。稀缺的高成长仍是中期主线，以“新能源（车）”为核心的高端制造业的高景气会被市场持续认可。

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