上海机场重组资产标的估值出炉：拟191.32亿元收购虹桥机场等资产

11月30日晚，上海机场发布《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》，上海机场拟以44.09元/股的价格(不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%)，通过发行股份的方式向机场集团购买虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道，总交易作价191.32亿元。

同时，上海机场拟向机场集团定增募集配套资金，预计不超过50亿元，拟用于四型机场建设项目、智能货站项目、智慧物流园区综合提升项目及补充上市公司和标的公司流动资金。

本次重大资产重组方案包括两部分。一是发行股份购买资产，二是募集配套资金。

具体来看，发行股份购买资产，即上海机场拟通过发行股份的方式购买机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道。本次交易完成后，虹桥公司和物流公司将成为上市公司全资子公司，浦东第四跑道将成为上市公司持有的资产。此外，为提高本次交易整合绩效，上海机场拟向机场集团非公开发行股票募集配套资金，预计发行价格为39.19元/股，募集配套资金规模预计不超过50亿元，发行数量不超过1.28亿股。

本次交易完成后，虹桥公司和物流公司将成为上海机场全资子公司，浦东第四跑道将成为上海机场持有的资产，上海机场将作为浦东机场、虹桥机场运营的唯一主体。

据了解，受疫情影响，上海机场主要运营以国际航线为主的浦东机场收入全线下滑，因此，其需要虹桥公司维稳。

据10月25日上海机场披露的2021年三季报显示，前三季度公司营业收入27.5亿，同比下降20.1%，实现归母净利润-12.5亿，其中第三季度营业收入9.44亿，同比下降2.5%，实现归母净利润-5.1亿，亏损幅度相比二季度稍有扩大。

而作为虹桥公司核心资产的虹桥机场则不同。虹桥机场以境内航班为主，目前已随着国内疫情的有效控制而逐渐恢复正常运营，运营效益也实现率先反弹。今年上半年，虹桥机场业务量较2020年同期出现明显增长，航班起降11.75万架次，旅客吞吐量达1781.02万人次。

财务数据显示，截至2021上半年，虹桥机场总资产为131.14亿元。2021年上半年虹桥机场实现盈利6374.18万元。

民航专家綦琦表示，从长远来看，未来浦东机场与虹桥机场会产生一定互补效应，但短期内更重要的意义仍在于资本层面。近日，上海机场股价连续下跌三个交易日，此时公布收购方案，也被认为是出于市值管理的考虑。

截至发稿前，上海机场股价报44.29元，总市值855亿。

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