聚焦1大领涨芯片牛（抢筹）

可能很多人都没想到，中概股因为教育股大跌后，能让市场产生这么大的连锁反应。但这种更多地是一次性的冲击，市场对于这个消息面的变化，对整个有类似教育股风险的资产，进行一次计提，或者说情绪宣泄。

在这波调整中，不难发现前面赛道股的行情主线，光伏、锂电、半导体和军工，基本上没有受市场情绪影响。当然，也有一定的偶然性，就是这四个主线，恰好不受教育股逻辑影响，甚至受益。更重要的是，这四个板块都是科技制造方面的。

主观判断是一次性冲击概率较大，而且深成指和创业板指数，都回踩了均线附近。还是有一定支撑的。如果发生小概率事件，这种调整持续，那强势股也会出现补跌，但是其中期逻辑，也不会因为补跌而变化。

现在的行情，有点像加强版的2013年。两市的成交量来到了1.4万亿，这种交易量，除了市场活跃，支持四个主线走强。还有一点，也说明市场资金在几大板块之间发生调仓，从抱团白马里出来了很多资金，也都溢流到了芯片、锂电、光伏、军工四个板块中去了。

2013年，发生过一次钱荒，创业板指数跟随上证指数，连续大跌两天，上证指数一度跌到1800多点，在那之后上证指数一蹶不振，但是创业板结构牛丝毫没有影响。

亦如当前，创业板、中证1000等指数，大趋势依旧非常明朗，而上证50则出现了破位，接下里必然还是沿着强者恒强的路线去走。（手中个股质地如何？是否需要调仓换股？添加微信【mysky0805】，即可诊断并提供相关操作建议）

沧海横流，方显英雄本色！

相较于锂电、光伏、军工等板块，这两天半导体芯片股在大市的调整的背景下拔得头筹。直接原因便是政策主导，并非明面上的，而是各种资金揣度。

对于地产、教育的打压，和对于科技创新的支持，两者之间形成鲜明地对比。我国是全球最大的芯片消费国，芯片技术安全可控是重中之重，也是未来必须自给自足的领域。

其实在前面的文章中，就一直开始强调科技半导体的机会，几个赛道中，可能就属半导体没有全面性的爆发，而最初缺芯潮引发的是MCU低端芯片股的行情，现在则是在走国产替代的路径，更多地聚焦于高端芯片。就像这两天，最高光的是行业龙头中芯国际。

目前全球缺芯的大环境下，代工厂商产能近乎满载，需求高景气度致使供需错配，几大晶圆厂商均在不断上修资本性支出预期，以满足市场需求。现在半导体供需矛盾依旧尖锐，并且随着三季度行业旺季来临，供需紧张关系可能仍将持续，三季度晶圆代工价格也有望进一步提升。

这几天的行情只是一个开始，以中芯国际为首的部分龙头打出标杆之后，伴随着接下来的分化调整，会有更多地资金来参与到这一波的业绩与政策驱动的行情中。

为此，我们从半导体芯片领域中，精选出3支强势龙头，作为接下来的擒牛布局计划，添加微信【mysky0805】，即可免费领取！

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