千亿“顶流”张坤又有新动作？易方达中小盘拟变更投资范围，名称也要变

财联社7月30日讯，千亿“顶流”张坤又有新动作！30日凌晨，易方达基金发布公告称，拟更名为“易方达优质精选混合型证券投资基金”，将投资范围扩大为包括内地市场上市交易的企业、香港市场挂牌交易的企业。

来源：易方达基金官网

此外，相应调整基金投资策略和投资比例限制、业绩比较基准、开放日安排、估值条款、基金费用条款、收益分配政策等，并相应修订《基金合同》等法律文件。

值得关注的是，易方达中小盘基金自成立以来，取得了出色的投资业绩。截至2021年6月30日，易方达中小盘基金资产净值为287.01亿元，股票资产市值占基金资产净值的比例为71.07%，其中中小盘股票市值占股票资产的比例为80.91%。

什么要变？

具体来看，公告显示，调整后该基金的投资目标将明确为“本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值”，同时投资理念明确为“精选优质企业，追求资本长期增值”。

变更后该基金的投资策略将删除“中小盘”股票定义和限制约束，但保持了精选优质企业、追求资本长期增值的核心投资理念，主要投资于具有良好治理结构、在细分行业具有竞争优势以及有较高成长性的企业。

基金的投资组合比例拟调整为：股票（含普通股、优先股、存托凭证等）资产占基金资产的比例为60%-95%；内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%，香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%。

同时，拟将基金的业绩比较基准调整为“沪深300指数收益率×50%+中证香港 300指数收益率×30%+中债总指数收益率×20%”。

什么没变？

易方达基金表示，以下方面将不会发生变化：

（1） 张坤继续担任基金经理

（2） 核心投资理念不变

（3） 基金代码（110011）不变

（4） 持有人原持有的基金份额保持不变

（5） 基金份额的持有时间延续计算

持有人大会期间，基金正常运作，可正常办理赎回，但仍然暂停申购。

值得关注的是，信中表示，希望能尽可能地把经过长时间研究积累的认知水平投射到组合上。作为一个公募基金经理，张坤希望能够为普通老百姓对接中国优质上市公司的股权。“长期来看，能够持续创造高资本回报并且能持续增长的公司是稀有的，企业内在价值的不断提升，最终会体现在股票的收益率上。”

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