“东数西算”全面启动！如何把握投资机会？

理财鱼小提示：“东数西算”全面启动！如何把握投资机会？

“昨日(2月21日)，东数西算概念再度爆发，算力概念、数据中心、云计算、网络安全、大数据等相关板块全线走高。数据中心个股再度掀起涨停潮，截至收盘，共30只个股涨停，涨幅逾9%的个股达40只，占全板块个股近三成，其中，宁波建工录得4连板，依米康、首都在线、亚康股份获2个20cm涨停，苏州股沙钢股份也获2连板。”

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什么是“东数西算”？

2月17日，国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动，这也意味着数字基建迎来长期（技术）+中期（景气）+短期（政策）三重逻辑共振。

所谓“东数西算”，“数”指的是数据，“算”指的是算力。简单来说即把东部的数据传输到西部进行计算和处理。国家将“东数西算”提高到比肩“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”等重大工程的地位，表明中央对全国资源调配的强大决心，坚定数字经济战略地位。

当前新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构，而算力即为数字经济的核心生产力，根据发改委报道，随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以20%以上的速度快速增长。我们认为，“十四五”期间，算力基础设施建设有望进入新一轮高景气周期。

目前我国东西物理距离远， “东数西算”工程需要通过优化网络基础设施建设、加强数据中心和电力网一体化设计、引导技术创新形成云网融合，最终实现全国一体化大数据中心体系的总体建设。在此过程中，数据中心供应商、光通信产业链、数据中心电力设备商以及服务器等硬件设备厂商有望核心受益。

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把握数字基建投资机会

中信证券指出，作为新基建代表，数据中心产业链条长、覆盖范围广、带动效应强，有望充分受益“东数西算”工程推进。投资者不妨关注相关投资标的：

大数据50ETF，主要投资于业务涉及大数据存储设备、大数据分析技术、大数据运营平台、大数据生产、大数据应用等领域的上市公司证券。

云计算50ETF，产品跟踪中证云计算与大数据主题指数，主要投资于业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的50只上市公司证券。云计算是确定性很强的科技发展方向，其应用场景确定——云服务支撑各行各业，盈利模式确定——科技公司动力强劲的增长引擎，产业发展前景广阔，具备长期投资价值。

国联证券预计，仅以目前每年我国数据中心需求500万标准机架，按照每标准机架10-15万元投资计算，每年总投资规模将达5000亿元—7500亿元。

国盛证券表示，“东数西算”的全面启动，叠加数字经济确定的发展方向，对于整个数通侧将是确定性大机会，算力、流量持续高速增长是必然趋势，配套基础设施持续建设扩容是刚性需求，未来3-5年具有高确定性。

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