明星机构兴全、高毅、高瓴近日调研汇总！

兴证全球基金

$长春高新(000661.SZ)$

调研摘要：

1、对于公司近期经营情况目前公司生产经营一切正常,经营情况良好。同时为了使投资者能够更早的了解到公司上半年经营情况,公司将半年报预约披露时间由原来的8月24日提前至8月14日。

2、关于金赛药业合规经营方面合规永远是公司生存的前提和基础,公司作为国有控股上市公司,多年来一直坚持规范运作,持续提升内控水平,努力确保生产经营合规、产品安全有效,未来也会坚持将合规经营作为底线。生长激素产品具有超过60年的使用历史,经过了国内外几十年临床应用,充分证明了产品的安全有效性。任何一个药品都必然存在不良反应,因此药品必须在医生等专业人士的指导下使用。在医生的正确诊断和指导下,生长激素是一个非常安全、有效的产品。就目前生长激素产品使用的诊疗情况来说,国内外均有着一系列严谨的诊疗标准和流程,医生需进行一系列严谨的检测项目后方可进行处方,对确实需要治疗的患者,并在患者本身自我接受的前提下进行治疗。正是因为在产品宣传和诊疗过程中存在一系列合规要求的限制,使得目前对生长激素缺乏的认知率和诊疗率是极低的。按照相关诊疗规范来说,矮小症的发病率为3%,以现有适龄人口来算,需要治疗的患儿约有600~700万。目前实际治疗率极低,这也使得产品未来市场潜力仍然较大,公司也将持续协助推进专科医生进一步系统规范的培训,协助建立更加完善的诊疗规范。

劵商研报：

$四方光电(688665.SH)$

调研摘要：

1、公司未来业务发展重心是什么?

公司将根据客户需求,利用多种技术组合打造差异化解决方案,提供多元化产品。具体将围绕“1+3”战略进行:一方面是依托已有产业方向,实现产业上规模。拓展空气品质气体传感器原有市场份额,积极开辟新的应用场景,从空气净化器、新风系统、空调向油烟机、吸尘器、扫地机器人延伸;加大汽车舒适系统传感器的市场开发力度,积极争取更多的汽车厂家定点;加速开发MEMS的MOX空气质量传感器(测量CO、NO2等),努力实现进口替代;积极开发针对新能源汽车背景下的气体传感器应用,例如电池老化热失控实时监测传感器、汽车空调R744制冷剂泄漏监测传感器等;进一步拓展高端气体分析仪器的市场份额。另一方面是做好三个新领域,促进公司实现跨越式发展。在超声波燃气表领域,公司已深耕多年,从设计、工艺、软件算法等多方面取得了突破,嘉善项目已于今年5月开工,预计明年第三季度为公司产能提升提供支撑;在发动机排放领域,公司将不断丰富汽油车及新能源车空气品质传感器的产品类型及应用,预计公司将成为可以自主生产发动机O2及NOx传感器的公司之一;在医疗健康领域,公司将基于超声波气体传感、微流红外传感、红外双光束气体传感等核心技术,不断研发新的产品及应用,致力于形成制氧机配套氧传感器、肺功能检查仪、呼出一氧化氮分析系统、综合肺功能仪、运动心肺功能测试系统等多元化产品布局,为健康呼吸全病程医疗设备提供系统化的解决方案。

2、为加速推进“1+3”发展战略,在人才梯队搭建与管理能力提升有何举措?

为加速推进“1+3”发展战略,在搭建人才梯队时,将着重培养中层管理者,科学规划员工职业生涯,为员工提供实现自我价值的职业发展平台;随着公司业务规模的增长,对人才的需求也将不断增加,公司将积极做好各项人才招聘及储备工作,完善各项培养和激励机制,为公司长期发展提供有力的支撑。通过实施ERP,提升数字化运营与精细化管理能力,强化知识产权、供应链管理、产品品质、交期管理等核心环节,进一步提升市场反应速度和满足客户个性化需求。

劵商研报：

$英维克(002837.SZ)$

调研摘要：

1、间接蒸发冷却产品的渗透率?公司在间接蒸发冷却产品上的份额?

英维克作为国内间接蒸发冷却大规模商用的主流供应商,也是最早将该技术导入数据中心规模商用的公司。首个项目是2016年在宁夏中卫的美丽云项目,其后也成功应用于秦淮数据、腾讯T-Block第四代数据中心等项目中,公司该产品的良好商用运行记录最长已超过五年,公司在该技术方案上也持续保持行业第一份额的地位。而且相对于传统的冷冻水型制冷系统,公司的有效需求扩张了3倍左右。随着间接蒸发冷却技术在行业内渗透率的不断提高(目前估计10%~20%之间的水平),整体需求规模也不断扩大,该产品逐渐进入相对成熟阶段,市场竞争也较早期加剧。

2、公司在数据中心温控领域的竞争优势?

大型和超大型数据中心对能效要求更高、对建设速度要求越来越快,这些特点要求温控供应商具备技术创新能力和快速响应速度(提供最适合的高能效温控系统)、高性价比。在这些方面,英维克的优势都很明显。蒸发冷却产品过去几年的成功就是一个很好的案例。在接下来的液冷方面,英维克已经具备提供端到端全链条产品和方案的能力,这些都是英维克整体平台竞争优势的体现。

劵商研报：

高毅资产

$兆威机电(003021.SZ)$

调研摘要：

Q1:看未来3-5年,兆威有没有可能被其他对手赶超,我们是要如何保持自己的竞争优势?

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