每日调研汇总：董承非、谢治宇、乔迁等明星基金经理齐聚海康威视
$海康威视(002415.SZ)$
重点机构：黄鹤林（易方达基金）、张继枫（高毅资产）、刘庆祥,杨浩,陈孜铎（交银施罗德基金）、董承非,谢治宇,季文华,乔迁,任相栋,陈聪,徐留明,程剑,陆士杰（兴证全球基金）
调研摘要：
Q:过去几年中看到AI技术已经逐步走向成熟,算法的成本也越来越低了,那么对AI的应用来说接下来三年是不是会有个加速增长的过程?
A:从技术的角度来说,在我们基于感知来做AI应用的方向上,技术基础确实是更加成熟了,公司也通过这几年的技术布局,把各类场景的算法融入到大量的软件平台、硬件之中,算法训练的部分也平台化了,在实践中还有大量帮助AI工程化落地的工具和流程。从应用的角度说,的确看到行业出现了很多变化,包括用户需求的变化,也看到了基础的变化带来的众多影响,对海康来说肯定是机会。如果看市场端的变化,我们预期未来几年的变化将是非常复杂的,包括逆全球化的趋势、上游供给侧的变革,也包括国家引导政策上的转变,会带来很多产业的结构发生深刻的变化。未来几年,对于像我们这样的硬科技公司,靠技术创新发展的公司来说,应该有更好的机遇。
Q:公司的AI能力之前主要是在感知上,现在认识方向上在加强,未来是不是转向到有推理能力?做推理的业务,数据是从哪里来?
A:我们把AI分为感知智能和认知智能,在AI应用的初期,应用主要面向感知智能。后来基于知识图谱、图数据库、图挖掘技术,走向认知智能,由此来做推理,来找各种目标之间的相互关系,建立他们背后的逻辑。这就我们的AI能力从感知智能走向认知智能。不过也要知道现在的人工智能还是弱人工智能,可能相当于智力水平2-3岁的小孩子,要一步到位解决很多问题是做不到的,但小步快跑、持续改进是我们可以做的,所以这条赛道可以持续做下去,做很久。做认知智能的服务,数据是属于客户的,我们不拥有这些数据,例如帮助银行做风控,这些5账户信息都在银行手中,我们提供一个开放平台,客户按照这套平台来构建知识图谱,构建数据库,于是获得数据挖掘的能力,这样海康就将能力赋能给客户,我们还是工具和能力的提供者。
劵商研报：
$鲍斯股份(300441.SZ)$
重点机构：兴全基金、嘉实基金、中庚基金、高毅资产
调研摘要：
问题一:公司的真空泵产品的特点、优势是什么?
答复:公司从2011年开始进入真空泵领域,通过多年发展已拥有丰富的真空产品选项和先进的设计能力。公司真空泵产品的特点在于品类齐全,包括旋片式真空泵、罗茨真空泵、螺杆真空泵、涡旋真空泵等,能满足各种不同的应用需求。但在某些领域,因进入时间不是太长,与国际先进企业相比经验有所欠缺。
问题二:目前真空泵业务的订单情况及明年的展望?
答复:真空泵业务的目前订单情况良好。公司将继续扩大真空泵业务产能,争取明年产能达到5亿左右。具体后续发展,根据市场环境变化做相应调整。
劵商研报：
$凯美特气(002549.SZ)$
重点机构：易方达基金、兴全基金
调研摘要：
Q:二氧化碳价格最近上涨比较多,那么现在的价格是怎么样的情况?未来可能会怎么样的情况?
A:实际上二氧化碳价格从开始大幅涨价的趋势,应该是从6月底到7月初才逐步显现。尤其像广东地区的二氧化碳的提价已经到了1200以上,湖南的提价已经到了800到900,去年同期大概只有不到3/5的市场价格。客户基本上是要排1到2天的队才能够拿到货,而且还要先打预付款。所以现在我们同时在湖南、安庆、福建三个工厂同时开展扩产扩能的工作。湖南工厂最迟在下周一天能够新增大概200吨的产能。9月底在安庆基本上能够实现增加大概150吨的产能,福建工厂现在正在开始做改造,具体要看上游的气量来确定能够增加多少。所以说整个公司在原有46万吨年产能的基础上,现在还增加了十几万吨产能,也就说明现在这个市场的这个需求量是非常大的。
Q:46万吨基础上增加这些产能,如果全部达产的话,在目前这样的一个价格水平,它的这个盈利能力大概是怎么样?
A:现有产能是全部满产的工况,现在基本的开工率在85%左右。基本上现有46万产能的话,满产大概就40万吨,现在我们再增加11万吨的话,基本上能够增加8万吨左右产能,所以如果一年满产的话,大概可以达到48万吨左右。
劵商研报：
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