基金观点 ｜ 汇添富过蓓蓓：新能源仍处快速渗透阶段
万家基金黄兴亮
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致投资者朋友们的一封信
汇添富基金赖中立
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汇添富基金赖中立：逢跌加仓，拨云见“光”
9月15日，光伏板块大幅下挫。光伏的逻辑有变吗？先来了解一则行业消息：欧盟应对能源危机的最新方案已经呼之欲出，措施包括限制低成本发电厂的电价，对化石燃料公司的超额利润征税，并施加强制性的减少用电要求等。光伏发电的优势在于：其一，太阳作为距离我们最近的恒星，拥有取之不尽、用之不竭的能源，光伏潜在发电量22,000,000TWh（数据来源：中国气象局、统计局）；其二，随着行业不断降本增效，光伏实现平价上网，且未来存在进一步降成本的空间；其三，其他发电方式几乎都离不开严格选址，当光伏发电几乎没有什么限制，只要有阳光便行。
所以说，光伏的投资逻辑在于，社会用电量持续增长，在需求增加的情况下，光伏的技术相对成熟，且我国企业有望成为未来的发电主力之一。那么眼下的回调便不足为惧，逢跌加仓、提前布局或能拨云见“光”。
汇添富基金过蓓蓓
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新能源仍处快速渗透阶段
今日早盘，新能源估值仍在调整。根据某券商研报，20年以来新能源车销售快速放量，新能源车单月渗透率从20年初的2.4%上升至22年7月的24.5%，22年以来新能源车累计渗透率也达到了22%。借鉴智能手机发展历史，在渗透率超过15%后进入快速发展阶段，渗透率的斜率明显提升，产业演变从电子设备开始、逐渐向软件内容传导并扩散至场景应用。目前的新能源车正处在这个阶段中，渗透率正加速提升。
2019年以来新能源产业崛起的背后离不开技术进步的驱动，新能源车的续航里程和电池组能量不断提升。未来随着新能源汽车向智能化和数字化转型，新能源车产业有望从硬件制造逐渐向软件和生态演变，新能源车产业链的景气趋势还未结束。
富国基金张圣贤
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【圣贤说新能源车】下跌之后，抄不抄底？
你好，我是张圣贤，一名指数基金经理。我会不定期跟你分享一些自己对于各类行业的看法，以及一些投资方法论，也欢迎关注富国相关的指数基金。期待更多的朋友们一起加入，相互交流学习。
昨天我们聊了市场，我说了，短期利空落地之后，或许反而能跌出更好的投资机会。而成长板块前期率先调整，如进一步下跌，值得大家开始关注。今天，我们就来聊聊成长板块的老大哥新能源车。
上周，市场风险偏好有所提升，新能源汽车板块经过前期调整后迎来略微反弹，其中中证新能源汽车指数（399976.SZ）上周上涨1.86%。（数据来自wind，9.5-9.9）。本周，受昨日外围利空因素，指数再度迎来下跌，会不会进一步破前期的低点，现在的位置能不能抄底呢？我们依然回归基本面看。
上周，新能源车8月销量公布，总体超出市场预期。根据乘联会发布的8月新能源车销量显示，批发销量达63.2万辆，同比+103.9%，环比+12.0%；零售52.9万辆，同比+111.2%，环比+8.8%，较7月整体有所好转。1-8月合计批发销售366.2万，同比增长119.4%。
数据背后可以看到，尽管受高温影响，部分地区8月需求放缓，但在政策推动下，销量明显增加，新能源车环比增长超出预期。从供给端来看，8月26日成都车展显示，Q3有大量重磅新能源车交付放量 (全年45款+，Q3即20款+)，金九银十的销售或依然值得期待。
从出口来看，8月新能源车出口7.7万辆，环比+57.1%，占乘用车出口总量的30.6%，较7月+8.8pcts。（以上数据均来自乘联会官网）
因此总体来看，基本面并未完全走弱。而近期尽管新能源车销量仍保持较高增长，但板块持续回调，其主要原因或许还是由于5-6月份板块反弹幅度较大，交易稍显拥挤。
因此我倾向于认为，近期随着板块的回调，同时9-10月份也将迎来销量进一步改善的季节，行业基本面有望进一步好转，短期板块是有望迎来一定的反弹。
只不过反弹的力度，可能还是要取决于整体宏观经济基本面的复苏状况，以及9月份行业基本面的数据情况。因此绝对不能盲目追高，而是应该考虑择机逢低慢慢参与。
从中长期看，汽车行业电动化、智能化的趋势不可逆转，后续无论是渗透率还是国产化率的提升，均有望持续推动行业的快速发展，看好新能源车未来发展趋势的朋友们，依然可以考虑采取坚持定投的态度，忽略短期市场的表现，静候时间的玫瑰。
富国基金王园园
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【富国王园园】消费节后开门红，看到希望了吗？
各位投资者朋友们，大家好。希望节后第一天的消费板块没有令大家失望。
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