画风大转，真得能转过去吗？

今日市场画风大转，在昨日媒体发表见解认为缺芯不是炒芯的理由之后，今日芯片概念股果然大跌。而复星医药(600196,股吧)在95万多支疫苗到达香港的消息支撑下，跌幅也开始收窄，今日只下跌了4.42%。

今日市场的表现也是相当出人意料的，除了芯片下跌外，被一致看好的新能源车与新能源、芯片均出现了大幅下跌的走势。而持续走弱的地产、银行与生猪养殖却开始大幅走强。

个人认为，这种彻底换板块的上涨，最大的意义在于激发不同投资者的希望，令这些人不至于割肉离场，这种现象，不过是主力营造A股活跃气氛的一种策略，而并非这些板块具备了大涨的条件。

首先说房地产，最大的房地产公司恒大，与号称具有最好的房地产开发模式的华夏幸福(600340,股吧)都快撑不住了，负面消息一个接一个，这意味着其它的小房地产公司更加困难。而且，受疫情影响，很多地区被列为中、高风险地区后，直接令看房买房活动停摆。

再加上疫情令交通也大面积受影响，人员如果流动性下降，也会令购房需求下降。最最主要的是，一些收入不错的互联网公司、教培公司正在受到前所未有的打压，这些高薪行业的从业人员，面临着突如其来的政策风险，相信绝大部分员工都会采取比较保守的开支政策，压制买房的冲动，以应对可能到来的风险。

此外，统计数据还显示，今年光是7月份这一个月，在疫情不断严重的情况下，从中央到部委再到地方，各级领导都在勤奋工作，密集出台的调控政策多达66项，刷新了年内单月政策出台的最高纪录。业内人士预计，楼市调控在今后仍是严字当头。

有人说，美国的房价与英国的房价，疫情之后不都是在上涨吗？只能说国情不一样，人家国家发了很多消费券，加上认识到隔离的重要性，确实有很多人要换大房子，加上可以远程上班，想要换郊区的房子。但是国内能够接受远程上班的不多，加上各种对房地产行业的打压，因此不具有可比性。而英国更是受到大量接收香港人的特殊事件的影响，房价更是不具有参考意义。

而银行股，长期低估值却涨不起来，一个非常重要的原因就是，虽然分红不错，但是银行大多承担着很重的政治任务，保这个那个，还要数据好看，就算赚了大钱，也没可能全分掉。而且里面的股东都是重量级的，保不齐你一拉，人家就全砸给你了。要想上涨大几十，几乎没可能。

相对来说，最有希望的就是消费，尤其是猪与鸡，不可能价格一直下跌，之前抛储压价，现在低价就要吸储了。不过，在饲料、人工价格都没有办法下降的情况下，养猪的成本不可能大幅下降，再加上还要面对人造肉的竞争，整个养殖行业从低谷中走出来还是需要假以时日的。

今日国家统计局发布的7月份数据显示 ，猪肉供给持续增加，价格继续下降1.9％，但在储备猪肉收储政策支持下，降幅比上月大幅收窄11.7个百分点。非食品价格由上月持平转为上涨0.5％，影响CPI上涨约0.37个百分点。从同比看，CPI上涨1.0％，涨幅比上月回落0.1个百分点。其中，食品价格下降3.7％，降幅比上月扩大2.0个百分点，影响CPI下降约0.69个百分点。食品中，猪肉价格下降43.5％，降幅比上月扩大7.0个百分点；淡水鱼价格上涨30.9％，涨幅回落2.6个百分点；鸡蛋和食用植物油价格分别上涨18.3％和9.5％。而来自部分批发商的消息更是指出，7月份至今，鸡蛋价格已经上涨了20%。

上述数据显示，猪肉下跌的趋势并未停止，只有鸡蛋估计是因为天热，产量下降，价格才有较大回升。因此，或许养鸡企业的反弹会更早一些。目前圣农发展(002299,股吧)已经发布了半年报，其二季度的业绩已经开始出现了回升，在一季度净利润只有0.8亿元的情况下，上半年的净利润达到2.75亿元了。即二季度的净利润相比一季度增长了近2亿元！

而反观上半年行业内业绩表现最好的牧原股份(002714,股吧)，其一季度还有69亿元的净利，但是上半年的全部净利的预测上限只有102亿，这意味着哪怕是按最好的成绩来测算，二季度也只获得了33亿元的净利润，比一季度少了一半还多。

总体来说，仓位不高的人可以少量建仓养殖企业，高仓位的投资者，如果是新能源的话，还可以适当持股、持基。今日印度政府放话了，可以适当考虑降低进口汽车的关税，下降幅度在20%到40%之间，这意味着一个与中国不相上下的汽车市场有望向新能源车开放了。

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（责任编辑：李佳佳 HN153）

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