一体化政务大数据+信创核心产品！国产GPU落地望加速推进，受益上市公司有这些
国办印发全国一体化政务大数据体系建设指南，按需打造图像显示处理器（GPU）等异构计算能力。券商研报表示，GPU是信创核心产品之一，梳理国内上市公司名单（附表）。此外，美国对华高端芯片打压再度升级，机构预计国产GPU落地有望加速推进。
财联社11月2日讯（编辑 旭日）近日，国务院办公厅印发全国一体化政务大数据体系建设指南，文中提到合理利用全国一体化大数据中心协同创新体系，按需打造图像显示处理器（GPU）、专用集成电路芯片（ASIC）等异构计算能力，构建存算分离、图计算、隐私计算等新型数据分析管理能力。
今年以来，信创开启金融、电信、电力、交通等8大重点行业加速落地的步伐，天风证券缪欣君10月27日研报中预计，2023年有望成为行业信创规模化推广元年，GPU是信创核心产品之一。
公开资料显示，GPU是计算机图形显示的核心。相比CPU，GPU更适合于密集型数据处理。其具有高度并行性，可将数学运算应用于高度并行的数据集。早期GPU多用于2D和3D图形的计算和处理。传统上来说，之前GPU最关键的市场在游戏领域。但长期来看，这部分市场增速趋缓，甚至隐隐有下降势头。
根据应用方式分类，GPU可以分为PCGPU、服务器GPU和移动GPU等。PCGPU应用于个人电脑，根据用户需求可自由选择独立GPU或集成GPU；服务器GPU应用于服务器，一般满足计算需求较高的云计算、人工智能、专业可视化、计算加速、深度学习等应用，所以多选择搭载独立GPU；移动GPU应用于移动端产品。
长江证券宗建树9月18日研报中表示，依据T4的统计数据，2020年全球GPU市场规模价值200亿美元，预计2021年将增长15%，从2015年到2025年平均每年增长13%，从80亿美元扩大到350亿美元。而依据Allied Market Research预测，2019年全球GPU市场规模为197.5亿美元，预计到2027年将达到2008.5亿美元，2020年至2027年的复合年增长率为33.6%，对比来看Allied Market Research对GPU市场空间更为乐观。
国内方面，兴业证券蒋佳霖9月5日研报中表示，2020年中国大陆GPU市场规模为47.39亿美元，预计到2027年中国GPU市场规模将达到345.57亿美元。据IDC调研，2021年用于推理工作负载的加速服务器已达到57.6%，预计到2026年将超过60%。中国数字化经济转型持续推进，催生大量对GPU的市场需求，给GPU带来广阔的市场空间。
目前，全球GPU已经进入了寡头垄断的格局，传统GPU市场中，排名前三的Nvidia、AMD、Intel的营收几乎可以代表整个GPU行业收入。数据显示，在个人计算机GPU市场上，Intel占有率一骑绝尘，市场份额达到了65%，AMD、Nvidia瓜分剩下的市场，份额分别是17%和15%。在独立GPU市场，英伟达与AMD占据主要的市场份额，英伟达占据83%的市场份额，AMD占据剩余17%市场份额。
不过，值得注意的是，今年以来，美国对华高端芯片的打压再度升级。英伟达近期发布公告称，已收到美国政府通知，若对中、俄客户出口两款高端GPU芯片——A100和H100，需要新的出口许可。另据路透报道，AMD同样收到了类似禁令。
宗建树表示，此次受限虽然只针对高端GPU型号，但依然为我国厂商敲响了警钟，国产GPU落地有望加速推进。分析师预计，今年我国GPU行业本土化比例仍不足10%，不过2025年有望超过20%。
长城国瑞证券马晨9月14日研报中表示，长期来看，国产GPU及AI计算芯片厂商有望借此机会扩大市场份额、加速产品升级，持续提高GPU领域的国产化比例，国内相关的上市公司有景嘉微、海光信息、寒武纪、龙芯中科、北京君正、航锦科技等。
具体来看，景嘉微JM7系列GPU积极参与国产生态建设，与国内主要的CPU和操作系统厂商适配，已经完成了信创市场批量落地。2022年5月景嘉微完成JM9系列第二款图形处理芯片初步测试工作，可以满足地理信息系统、媒体处理、CAD辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求，可广泛应用于台式机、笔记本、一体机、服务器、工控机、自助终端等设备。
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