【明日主题前瞻】下半年将迎消费性电子旺季 这一半导体材料单机价值大幅提升
下半年将迎消费性电子旺季 这一半导体材料单机价值大幅提升；华为、腾讯、阿里深度布局，市场规模猛增40%，云计算产业成为“新战场”豪掷数亿，海内外车企加速布局下一代电池技术，这家公司相关产品正与下游客户认证对接；重要程度比肩芯片 工业软件为推动高端转型的核心；华为将承办人工智能高峰论坛。
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下半年将迎消费性电子旺季 这一半导体材料单机价值大幅提升
下半年迎来消费性电子旺季，市场预期，苹果将在9月发表新一代智能手机iPhone 13（暂称），同时三星、小米、OPPO、vivo、索尼等安卓阵营也将推出旗舰机迎战，砷化镓厂商将受惠手机PA需求增加，迎来产业旺季。
化合物半导体材料在电子迁移速率、临界击穿电场、导热能力等特性上具有独特优势。砷化镓PA平均单机价值从4G的3.25美元增加至5G的7.5美元。目前，欧美主导砷化镓产业链，台湾厂商垄断代工。日本的住友、德国的Freiberger和美国的AXT三家合计约占全球半绝缘型衬底90%的市场份额。英国IQE占据外延片市场53%的市场份额。国金证券分析指出，IDM为了维持高产能利用率使得产能建设趋于保守，有意愿释放出更多代工订单，叠加高通等Fabless设计公司在射频领域崛起使代工比例提升。国内PA设计公司如海思、唯捷创芯的成长促进对本土砷化镓代工厂需求。
A股上市公司中，云南锗业已具备太阳能锗晶片产能30万片/年（4英寸），砷化镓晶片产能80万片/年（2-4英寸），磷化铟晶片产能10万片/年（2-4英寸）。海特高新已完成包括砷化镓、氮化镓、碳化硅等在内的6大类工艺产品的研发。乾照光电生产的空间用三结砷化镓太阳能电池综合性能处于国内领先、国际先进水平，是航空航天军工领域最重要的太阳能电池供应商。
华为、腾讯、阿里深度布局，市场规模猛增40%，云计算产业成为“新战场”
当前，云计算作为企业数字化转型的基础底座，正成为主要竞争领域，互联网巨头均投入千亿级别进行发展。腾讯、阿里均提出千亿级的投资计划，用于对数据中心建设、芯片、服务器开发等相关领域的投入。除此之外，许多中小型公司都在追求企业上云，部署属于自己云上系统。
云化趋势开启加速模式，Gartner 数据显示，全球IaaS市场在2020年猛增40.7%，达到643亿美元，高于2019年的457亿美元。近年来，国务院和工信部等出台了一系列政策法规，促进云计算产业发展。“十四五”规划中，云计算被列为数字经济重点产业中的第一位，证明云计算在数字产业化中的重要地位。近日，中国信息通信研究院院长余晓晖表示，预计“十四五”期间，5G、云计算等数字产业将带动超过60万亿元的经济产出，成为拉动经济增长的新引擎。民生证券分析指出，企业上云大势所趋，同时疫情改变用户使用习惯，共同推动订阅、续费率等指标提升，重点企业传统软件转云进程不断推进，带来利润率及现金流的持续优化。海外云计算发展路径明确，国内企业发展具有重要参考与对标，同时云产品模块化能力不断提升利于迭代周期缩短与产品推广。云计算公司相关业务高速增长，云计算发展确定性强，处于高景气周期。
A股上市公司中，神州数码是独立的第三方云计算服务商，云管理服务能力覆盖全球大多数主流云厂商，华为云和阿里云均是公司深度合作的云厂商。荣联科技和华为云、阿里云等展开广泛深入的合作，曾联合阿里云共建云南省商务厅现代物流云项目。新炬网络与华为展开合作，成为国内首批获得华为Gauss DB全线能力认证的企业之一。此外，公司相继成为阿里云数据库产品服务合作生态伙伴以及电信行业核心合作伙伴、腾讯云数据库认证服务伙伴和认证解决方案提供商等。
豪掷数亿，海内外车企加速布局下一代电池技术，这家公司相关产品正与下游客户认证对接
据媒体报道，现代汽车公司将向美国全固态电池开发商SolidEnergy System投资1亿美元，以确保下一代电池技术。通用汽车是后者主要股东，这意味着韩国和美国的两大汽车制造商通过投资同一家公司，联手开发下一代电池。
下一代电源，即固体电解质层，可以替代当前锂电池中的易燃液体溶液，从而更密集地存储能量。同时，电解质还可以兼作电池的隔膜，减少火灾危险和所需原材料的数量。目前，多个国家已经在积极布局固态电池市场，此前，蔚来推出了150度（kW·h）电池包，采用固态电池技术，360Wh/kg超高能量密度最高续航可达1000km以上，预计在2022年四季度开始交付。这是继丰田宣布其将在2021年首次对外展示其研发的固态电池原型车后又一家整车厂宣布固态电池的批量应用。
A股上市公司中，格林美开发了“表面纳米镀层高传导高镍前驱体制造的核心技术”等多项与固态电池健链的前驱体制造技术，处于实验室扩大规模阶段，目前正在积极与下游客户认证对接。山东章鼓增资的喀什安德目前已经完成半固态、固态电解质膜前期验证性开发，并对使用新型电解质膜的锂电池进行了测试。德尔股份全资子公司日本德尔自主研发了燃料电池电堆和全固态电池。
重要程度比肩芯片 工业软件为推动高端转型的核心
工信部等六部门发布加快培育发展制造业优质企业的指导意见。意见提出，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用，提高企业软件化水平。
政策频频加码，工业软件/工业互联网迎加速发展期。2021年1月工信部发布工业互联网创新发展行动计划（2021-2023）。4月14日，工业和信息化部公开征求对《“十四五”智能制造发展规划》（征求意见稿）的意见。意见稿提出到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。海通国际判断，基于《中国制造2025》的大方向，未来会有越来越多的推动政策落地。国海证券认为，智能制造作为第四次工业革命，是我国制造业高端转型的钥匙，工业软件是智能制造的核心，国内智能制造和工业互联网的推进将显著提升工业软件行业景气度。此外，国内知识产权保护不断加强，软件正版化和云化趋势下，盗版软件将向正版转化，潜在市场规模将得到释放。国产工业软件面临基础薄弱、应用较少、人才缺乏三方面挑战，其实质是我国工业体系的系统性挑战，产业协同将助力国产工业软件破局。
A股上市公司中，鼎捷软件在工业富联衡阳智造谷项目—全国首座智能制造+工业互联网“灯塔工厂”，展示了工业软件和汽车零部件端到端智能制造解决方案。中控技术为石化、化工等流程工业用户提供包括自动控制系统、自动化仪表、工业软件等产品在内的智能工厂整体解决方案。东土科技Intewell工业级网络操作系统采用的道系统内核在飞机、舰船、网络设备等关键核心设备上有接近二十年的应用经验。
华为将承办人工智能高峰论坛
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